أطلقت الحكومة الفيدرالية النيجيرية سنداتها المحلية بالدولار الأمريكي من الفئة الأولى، حيث تأمل في جمع ما لا يقل عن 500 مليون دولار من المستثمرين المحليين والدوليين.
وبحسب نشرة المزاد التي اطلعت عليها شركة نايرا ميتريكس، تأمل الحكومة الفيدرالية في مضاعفة مبلغ عرضها حيث تستهدف اكتتابات بقيمة مليار دولار من خلال مزاد السندات هذا.
ومع ذلك، يأتي هذا المزاد في وقت تم فيه تصنيف خمسة من سندات اليورو النيجيرية ضمن الأسوأ أداءً في مؤشر بلومبرج للديون السيادية الناشئة والحدودية.
FG تخطط لبرنامج سندات بقيمة 2 مليار دولار
وبحسب التعميم، يبلغ الحجم الإجمالي لبرنامج السندات ما يصل إلى 2 مليار دولار، وهو قابل للزيادة حسب تقدير الجهة المصدرة.
وتبلغ مدة السندات خمس سنوات، مما يوفر فرصة استثمارية متوسطة الأجل للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة.
وذكر أيضًا أن معدل قسيمة السندات يتم قياسه وفقًا لعائدات سندات اليوروبوند FGN القابلة للمقارنة، مما يضمن عوائد تنافسية تتوافق مع معايير السوق الدولية.
وسيتم دفع الفائدة بشكل نصف سنوي، مما يوفر تدفقات دخل منتظمة للمستثمرين ويعزز جاذبية السندات.
وتقدم السندات سدادًا نقديًا عند الاستحقاق بالدولار الأمريكي، مما يضمن سداد المبلغ الأصلي بالكامل في نهاية فترة الخمس سنوات.
السند مفتوح أمام النيجيريين وغير النيجيريين المقيمين في نيجيريا، والنيجيريين في الشتات، والمستثمرين المؤسسيين المؤهلين.
كما أنها تعتبر خيارًا استثماريًا لصناديق التقاعد، مما يوسع قاعدة المستثمرين ويضمن مشاركة واسعة النطاق.
يمكن للمستثمرين الاشتراك بمبلغ أدنى قدره 10,000 دولار أمريكي، مع استثمارات إضافية بمضاعفات 1,000 دولار أمريكي بعد ذلك.
يبدأ العرض ويغلق في أغسطس 2024، وسيتم الإعلان عن تواريخ محددة قريبًا. وسيتم تسوية السند في أغسطس 2024، بالتزامن مع فترة العرض.
الحكومة الفيدرالية تعتزم تمويل القطاعات الحيوية بصناديق السندات
وأشار التعميم إلى أن العائدات الصافية من السندات سيتم تخصيصها واستثمارها في قطاعات حيوية يوافق عليها الرئيس بناء على توصية وزير المالية، مع مراعاة التخصيص من قبل الجمعية الوطنية.
وجاء في القرار: “كما ورد في الأمر التنفيذي الرئاسي، فإن العائدات الصافية من السندات وزياداتها سيتم تخصيصها واستثمارها في قطاعات حيوية يوافق عليها الرئيس بناءً على توصية وزير المالية، مع مراعاة التخصيص من قبل الجمعية الوطنية”.
ولكن الحكومة لم توضح بعد القطاع المحدد الذي سيستفيد من هذا التمويل.
السند معفى من ضريبة الدخل على الفائدة المستحقة لحاملي السندات. يتم توفير إعفاءات إضافية كما هو محدد في إشعار الإعفاء الصادر عن دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS).
وسيتم إدراج السندات وإدراجها للتداول في بورصة نيجيريا المحدودة (NGX) وسوق تداول الأوراق المالية (FMDQ)، مما يوفر السيولة وإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المستثمرين.
ما يجب أن تعرفه
أكد وزير المالية ووزير تنسيق الاقتصاد والي إيدون في وقت سابق أن الحكومة الفيدرالية تخطط لإصدار سندات محلية مقومة بالعملة الأجنبية بقيمة 500 مليون دولار في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع.
وفيما يتعلق بإمكانية إصدار سندات اليورو، أوضح إيدون أن الحكومة ليس لديها خطط حالية لمتابعة هذا المسار، متوقفة على نجاح السندات المحلية المقومة بالعملة الأجنبية.
أعرب صندوق النقد الدولي مؤخرا عن قلقه بشأن استراتيجية الحكومة النيجيرية لإصدار سندات محلية مقومة بالدولار.
وحذر الصندوق من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم الضغوط على النيرة وارتفاع التكاليف المرتبطة بالأوراق المالية المقومة بالعملة النيجيرية.
وأشارت أيضاً إلى أن خطة الحكومة الفيدرالية لإدخال أوراق مالية محلية بالعملة الأجنبية، بهدف تعزيز السيولة الدولارية في السوق الرسمية، قد تؤدي إلى تجزئة السوق.
