أصدرت Fitch Ratings تحذيرًا من أن بنك الاتحاد في نيجيريا (UBN) وغيرها من البنوك من الدرجة الثالثة في نيجيريا قد يواجهون عمليات اندماج أو عمليات استحواذ أو تصنيف تراخيصهم بسبب الصعوبات في مواجهة البنك المركزي في نيجيريا (CBN) المدفوع-المدفوع- في متطلبات رأس المال.
وكالة تصنيف الائتمان العالمية في تقرير أشار الأسبوع الماضي إلى أنه على الرغم من أن البنوك الأولى والثانية 2 أحرزت تقدمًا كبيرًا في رفع رأس المال الجديد ، إلا أن البنوك من المستوى 3 كانت بطيئة في إعادة رسملة. ونتيجة لذلك ، من المحتمل بشكل متزايد عمليات الاندماج أو تخفيضات الترخيص ، لتلبية هذه البنوك الأصغر حجماً.
في مارس 2024 ، رفعت CBN متطلبات رأس المال المدفوعة للبنوك التجارية والتجارية وغير المصالحة في محاولة لتعزيز الاستقرار المالي وضمان أن البنوك لديها ما يكفي من المخازن المؤقتة لاستيعاب الصدمات الاقتصادية. للامتثال للقواعد الجديدة ، لدى البنوك ثلاثة خيارات: رفع الأسهم الطازجة ، أو الاندماج مع البنوك الأخرى ، أو تقليل تراخيصها.
في حين تحولت البنوك الكبيرة إلى دعم المساهمين وأسواق رأس المال لجمع الأموال ، كافحت البنوك من الدرجة الثالثة لجذب الاستثمار اللازم. أبرز التقرير أنه ، على عكس البنوك الأكبر ، تخلفت البنوك من الدرجة الثالثة في جهود إعادة الرسملة ، حيث ما زال الكثيرون ينتظرون موافقة المساهمين أو وضع اللمسات الأخيرة على خطط جمع رأس المال.
بنك الاتحاد في نيجيريا ، على سبيل المثال ، لا يزال في خرق لمتطلبات نسبة كفاية رأس المال CBN بنسبة 10 في المائة. بصورة مماثلة، بنك الحيل حصلت على موافقة المساهمين على جمع رأس المال من أجل الاحتفاظ بترخيصه المصرفي الوطني وخطط لبدء جمع التبرعات بحلول أبريل 2025. تلقى Coronation Merchant Bank موافقة مجلس الإدارة أيضًا على رفع رأس المال ، لكن خطواته التالية تظل غير مؤكدة.
حذر فيتش من أنه ما لم تتصرف هذه البنوك بسرعة لتأمين رأس المال الجديد ، فقد لا يكون لديهم خيار سوى الاندماج مع مؤسسات أقوى أو خفض تراخيصها لتلبية المتطلبات التنظيمية لـ CBN.
في حين تواجه البنوك الأصغر تحديات ، فقد حققت المؤسسات المالية الكبرى خطوات كبيرة في تلبية عتبات رأس المال الجديدة. على سبيل المثال ، قام Access Bank و Zenith Bank ، برفع رأس مال كافٍ لتلبية المعيار N500 مليار للتراخيص المصرفية الدولية. تتبنى شركة First Holdco و United Bank for Africa و Guarty Trust Company مقاربة تدريجيًا ، وتربية رأس المال في شرائح ، مع بعض الموافقة التنظيمية النهائية على قضايا حقوقها الأخيرة.
أكمل Fidelity Bank و FCMB Group ، الذي تم تصنيفهما على أنهما مقرضون من الدرجة الثانية ، جولاتهما الأولية من جمع رأس المال ولكنها ستحتاج إلى أموال إضافية للحفاظ على تراخيصهم المصرفية الدولية. كما أشار فيتش إلى أن EcoBank Nigeria و Jaiz Bank قد التقى بالفعل مع العتبة التنظيمية مع وجود حقن رأس المال البسيطة فقط. ومع ذلك ، لا تزال EcoBank Nigeria في خرق لمتطلبات نسبة كفاية رأس المال بنسبة 10 في المائة ولديها خطط لاستعادة الامتثال.
على الرغم من التحديات الاقتصادية ، ظلت معنويات المستثمرين تجاه تربية رأس المال إيجابية ، مما سمح لمعظم البنوك العليا والمتوسطة بتأمين التمويل. قللت الشهية القوية لإصدار الأسهم من احتمال توحيد واسع النطاق في المستويات العليا للقطاع المصرفي.
تتوقع Fitch أن تكون جهود إعادة الرسملة لتعزيز المخازن المؤقتة الرأسمالية عبر القطاع المصرفي ، مما يساعد على تخفيف بعض الخسائر الناجمة عن تخفيض قيمة النيرة والضغوط الاقتصادية الخارجية. ستساعد قاعدة رأس المال الأقوى أيضًا على حماية البنوك من تقلبات الصرف الأجنبي والمخاطر التنظيمية ، مع توفير المزيد من الفرص لتوسيع الأعمال.
ومع ذلك ، حذرت الوكالة من أنه على الرغم من أن إعادة الرسملة ستعزز البنوك ، فمن غير المرجح أن تؤدي إلى ترقية تقييماتها بسبب تحديات الاقتصاد الكلي الأوسع. في حين أن إعادة الرسملة يمكن أن تؤدي إلى نظرة أكثر إيجابية لبعض البنوك ، فمن غير المرجح أن ترفع أي مؤسسة مالية نيجيرية فوق التصنيف السيادي للبلاد لـ “B-“.
