ليس للنشر أو النشر أو التوزيع بالكامل
أو جزئيًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو في أي منها
الولاية القضائية التي سيكون فيها الأمر نفسه غير قانوني
تم إصدار هذا الإشعار بالاعتماد على القاعدة 283 من قواعد ولوائح هيئة الأوراق المالية والبورصة، نيجيريا.
لا يشكل هذا الإشعار عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية. لن يتم تقديم أي عرض أو التماس أو عرض للشراء أو أي بيع للأوراق المالية إلا من خلال نشرة إصدار مسجلة حسب الأصول من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات في نيجيريا (ثانية) وفقا لأحكام قانون الاستثمارات والأوراق المالية رقم 29 لسنة 2007 (الفعل) والقواعد واللوائح الصادرة عن لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) بموجب القانون ( قواعد المجلس الأعلى للتعليم).
إشعار العرض المقترح
شركة ضمان الثقة القابضة (GTCOPLC) قدمت نشرة أولية “للرنجة الحمراء” (نشرة الرنجة الحمراء) مع لجنة الأوراق المالية والبورصة فيما يتعلق بالطرح المقترح للاكتتاب في أسهم عادية بقيمة 50 كوبو لكل منها في رأس مالها ( مشاركات عادية) لجمع إجمالي عائدات تصل إلى N500 مليار ( العرض المقترح). ولم يتم بعد تحديد عدد الأسهم العادية التي سيتم طرحها والنطاق السعري للطرح المقترح.
|
غاية |
سيتم استخدام صافي عائدات الطرح المقترح من أجل (1) نمو وتوسيع أعمال مجموعة GTCOPLC. وسيتم تنفيذ هذا النمو والتوسع المخطط له من خلال الاستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية لتحصين العمليات الحالية، وإنشاء شركات تابعة جديدة وعمليات استحواذ انتقائية للشركات غير المصرفية؛ و(2) إعادة رسملة بنك Guaranty Trust Bank Limited. |
|
المستثمرون المستهدفون |
تم تنظيم العرض المقترح كعرض مؤسسي يستهدف المستثمرين المؤهلين وعرضًا للبيع بالتجزئة داخل نيجيريا ( الشريحة النيجيرية) والطرح الخاص للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترين مؤسسيين مؤهلين خارج نيجيريا ( الشريحة الدولية). |
| الإدراج والقبول
إلى التداول |
سيتم تقديم طلب للحصول على موافقة مجلس إدارة البورصة النيجيرية المحدودة (إن جي إكس) فيما يتعلق بإدراج وقبول تداول الأسهم العادية في القائمة الرسمية لشركة NGX. |
| التوقيت المتوقع للعرض المقترح | ومن المتوقع أن يتم افتتاح العرض المقترح بحلول يوليو 2024. |
تم إجراء إيداع نشرة Red Herring مع الإيداع المتزامن لبيان تسجيل الرف العالمي الأولي. سيسمح تسجيل الرف العالمي لـ GTCOPLC بإنشاء برنامج إصدار أوراق مالية متعدد العملات ( برنامج) لإصدار أنواع مختلفة من الأوراق المالية، أو أي مجموعة من هذه الأوراق المالية، في عرض واحد أو أكثر، من وقت لآخر، لجمع عائدات بمبلغ إجمالي يصل إلى 750 مليون دولار أمريكي (أو ما يعادله بالنايرا النيجيرية) في نيجيريا / أسواق رأس المال الدولية خلال فترة صلاحية البرنامج.
ومن المتوقع أن يكون العرض المقترح هو الإصدار الأول في إطار البرنامج.
لا يشكل هذا الإشعار عرضًا للأوراق المالية للبيع في الولايات المتحدة أو لأشخاص أمريكيين (“الأشخاص الأمريكيين”)، حيث تم تعريف هذا المصطلح في اللائحة S الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة، ( الولايات المتحدة للأوراق المالية ACر). الأسهم العادية المعروضة لم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو أي قوانين للأوراق المالية في الولاية، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة أو لأشخاص أمريكيين في غياب التسجيل أو الإعفاء المطبق من متطلبات التسجيل هذه. .
حول المصدر
شركة Guaranty Trust Holding Company Plc هي الشركة القابضة النهائية لمجموعة GTCOPLC.
تعد مجموعة GTCOPLC واحدة من أكبر منظمات الخدمات المالية في أفريقيا. يقع المقر الرئيسي للبنك في لاغوس، نيجيريا، ويحتفظ باستثمارات مباشرة وغير مباشرة في شبكة من الكيانات التشغيلية الموجودة في 10 دول عبر إفريقيا والمملكة المتحدة. وفي هذه المناطق، توفر الكيانات التشغيلية مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المالية ذات الصلة لملايين العملاء من الأفراد والمؤسسات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، بالإضافة إلى إدارة الأصول وإدارة صناديق التقاعد وشركات تكنولوجيا الدفع.
لمعلومات أكثر، يرجى الاتصال:
علاقات المستثمرين:
[email protected]، +234 2012714580
متعلق ب
