حصلت شركة Dangote Cement على موافقة مجلس الإدارة على جمع سندات جديدة في إطار برنامج إصدار N300 مليار
أعلنت شركة Dangote Cement PLC أن مجلس إدارتها وافق على خطط لجمع تمويل الديون المتوسطة والطويلة الأجل من أسواق رأس المال المحلية لتحسين هيكلها المالي ودعم العمليات الجارية.
تم الكشف عن هذا الإعلان في ملف منشور على منصة البورصة النيجيرية (NGX) في 15 نوفمبر 2024، ووقعه سكرتير الشركة، إدوارد إيمويديمه.
وأكدت أن الشركة تقدمت بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) للحصول على السندات المقترحة وحصلت على الموافقات التنظيمية اللازمة.
وجاء في الكشف ما يلي:
“حصلت شركة Dangote Cement PLC (“الشركة”) على موافقة مجلس إدارتها للحصول على تمويل ديون متوسط إلى طويل الأجل من أسواق رأس المال المحلية.”
ويستمر:
“قدمت الشركة طلبًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات فيما يتعلق بالسندات، وقد تم الآن تلقي الموافقات ذات الصلة.”
وكشف التسجيل أيضًا أن سندات السلسلة 1، والتي تعد جزءًا من برامج إصدار الأدوات المتعددة للشركة بقيمة 300 مليار نيرة، سيتم إصدارها قريبًا، رهنًا بظروف السوق المواتية.
يتم تخصيص عائدات إصدار السندات لإعادة تمويل التزامات الديون الحالية وتوفير رأس مال عامل إضافي لدعم عمليات الشركة وأهداف النمو.
قصة درامية
- في عام 2021، أطلقت Dangote Cement برنامج إصدار متعدد الأدوات بقيمة 300 مليار نيرة، والذي تم تسجيله لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) وتسعير تجار الأسواق المالية (FMDQ).
- الإصدار الأول للبرنامج، وهو سلسلة 1 من السندات ذات السعر الثابت، جمع 50 مليار نيرة عبر ثلاث شرائح منفصلة.
- بناءً على هذا النجاح، جمعت السندات ذات السعر الثابت من السلسلة 2 في إطار البرنامج مبلغًا إضافيًا قدره 116 مليار نيرة عبر ثلاث شرائح، ليصل إجمالي رأس مال شركة Dangote Cement التي تم جمعها من خلال البرنامج إلى حوالي 166 مليار نيرة، مع أدوات تقدم فترات استحقاق تبلغ 3، 5، 7، 10. و 10 سنوات.
- ووفقا للشركة، كان الهدف من إصدار السندات هو توليد رأس المال لتمويل مشروع المصفاة جزئيا وتشجيع مشاركة أوسع من قبل النيجيريين في دعم المبادرة.
ما هو برنامج إصدار الأدوات المتعددة؟
- برنامج الإصدار متعدد الأدوات هو استراتيجية ديون الشركات التي تسمح للشركة بإصدار أنواع مختلفة من الأدوات المالية، بما في ذلك السندات والمذكرات والأوراق التجارية والأوراق المالية الأخرى، كل ذلك ضمن إطار منظم واحد.
- هذا النهج له فوائد عديدة. فهو يمكّن الشركة من تنويع مصادر تمويلها من خلال جذب مجموعة واسعة من المستثمرين ذوي التفضيلات المختلفة.
- كما أنها توفر المرونة لتخصيص الشروط وآجال الاستحقاق وأسعار الفائدة لكل أداة مالية لتتناسب مع ظروف السوق الحالية والأهداف المالية للشركة.
ومن خلال الاستفادة من مثل هذا البرنامج، يمكن للشركات إدارة احتياجاتها التمويلية بشكل استراتيجي مع تحسين التكاليف ومشاركة المستثمرين.
أداء الربع الثالث
- شهدت Dangote Cement Plc زيادة هامشية في أرباحها قبل الضرائب في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 406.38 مليار نيرة من 404.89 مليار نيرة في الفترة المقابلة من عام 2023.
- ارتفعت الإيرادات بنسبة 69.5٪ من 1.51 تريليون نيرة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 2.56 تريليون نيرة في الفترة قيد المراجعة.
- كما نمت الأرباح التشغيلية بنسبة 34% على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة بينما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 2.9%.
