أعلن المدير العام لمجموعة FBN Holdings، نامدي أوكونكو، عن خطط لتعزيز أقدم مجموعة مصرفية في نيجيريا إلى قاعدة رأسمالية تبلغ 730 مليار نيرة بحلول الربع الأول من عام 2025، متجاوزة عتبة إعادة رسملة البنك المركزي النيجيري (CBN) البالغة 500 مليار نيرة.
خلال عرض “الحقائق وراء إصدار الحقوق” الذي قدمته الشركة في بورصة نيجيريا المحدودة (NGX)، أوجز أوكونكو خريطة الطريق الإستراتيجية للمجموعة، بدءًا من إصدار حقوق بقيمة 150 مليار نيرة تم إطلاقه في 4 نوفمبر 2023.
وكشف أوكونكو أن قاعدة رأس المال الحالية للمجموعة البالغة 230 مليار نيرة سيتم تعزيزها من خلال استراتيجية مرحلية لزيادة رأس المال، بدءًا بإصدار حقوق بقيمة 150 مليار نيرة.
تتضمن مبادرة رأس المال هذه، التي تم إطلاقها في 4 نوفمبر 2023، إصدار 5.98 مليار سهم عادي بسعر 50 كوبو للسهم الواحد، بسعر 25 نيرة للسهم الواحد. العرض متاح للمساهمين الحاليين بنسبة سهم عادي جديد واحد لكل ستة أسهم مملوكة اعتبارًا من 18 أكتوبر 2024.
وأوضح أوكونكو: “تركز هذه المرحلة الأولية على تأمين مبلغ 150 مليار نيرة من خلال إصدار حقوقنا لتعزيز القاعدة الرأسمالية لفرعنا المصرفي التجاري، First Bank of Nigeria Limited (FirstBank)”.
وبالنظر إلى المستقبل، ستسعى FBN Holdings إلى الحصول على موافقة المساهمين في اجتماعها العام السنوي القادم (AGM) لجمع مبلغ إضافي قدره 350 مليار نيرة، بهدف تحقيق قاعدة رأسمالية بقيمة 730 مليار نيرة بحلول أوائل عام 2025.
وقال أوكونكو: “بمجرد الانتهاء، سنتجاوز متطلبات رأس المال التنظيمي بأكثر من 230 مليار نيرة، مما يعزز مكانتنا في السوق”.
وذكر أن الأموال الناتجة عن إصدار الحقوق ستعزز عمليات FirstBank وتدعم الاستثمارات في الخدمات المصرفية الرقمية والأتمتة وتوسيع الفروع عبر الأسواق الدولية الاستراتيجية.
ووفقا لأكونكو، تهدف المجموعة إلى تعميق وصولها إلى الاقتصادات الأفريقية الرئيسية وكذلك في المراكز القائمة في المملكة المتحدة وفرنسا والصين. وأضاف: “إن ضخ رأس المال هذا يمكّننا من المنافسة عالميًا ويؤكد التزامنا بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة تركز على العملاء”.
كما سلط أوكونكو الضوء على جهود التنويع التي تبذلها FBN Holdings عبر الخدمات المصرفية التجارية والتجارية، وإدارة الأصول، ووساطة التأمين، والخدمات المالية الأخرى.
وكجزء من التحول الاستراتيجي، تخطط المجموعة للتخلي عن ذراعها المصرفية التجارية، FBN Quest، للتركيز على المشاريع القابلة للتطوير وذات هامش الربح المرتفع.
“توفر محفظتنا المتنوعة الاستقرار؛ وأشار إلى أنه إذا واجه قطاع ما تحديات، فيمكن لجزء آخر أن يدعم المجموعة.
وأشار إلى أن FBN Holdings أعلنت عن نتائج مالية قوية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مع ارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 132 في المائة إلى 873 مليار نيرة وارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 82.5 في المائة إلى 585 مليار نيرة.
وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 62 في المائة إلى 27.5 تريليون نيرة، في حين نمت القروض بنسبة 47 في المائة إلى 9.4 تريليون نيرة، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 57 في المائة إلى 16.7 تريليون نيرة.
وارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين (ROAE) للمجموعة إلى 32.8 في المائة، في حين ارتفع العائد على متوسط الأصول (ROAA) من 2.3 في المائة إلى 3.2 في المائة.
وشدد أوكونكو على أن هذه المكاسب تعكس التزام البنك بتعظيم قيمة المساهمين على الرغم من الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي.
وقال إن تسعير إصدار الحقوق عند 25 نيرة للسهم، والمعروض بخصم من القيمة السوقية الحالية، يمثل فرصة استراتيجية للمساهمين الحاليين. ووفقًا لأكونكو، فإن نقطة السعر هذه تؤكد نية المجموعة في مكافأة المساهمين على المدى الطويل وجذب رؤوس أموال جديدة.
وأكد جود شيميكا، الرئيس التنفيذي للبورصة النيجيرية المحدودة، التزام البورصة بدعم الشركات المدرجة في جمع رؤوس أموال جديدة.
وأشار إلى أنه منذ بداية العام حتى الآن، قامت البورصة بتسهيل مبلغ 5.7 تريليون نيرة عبر فئات الأصول المختلفة، حيث يمثل قطاع الخدمات المالية جزءًا كبيرًا.
وقال شيميكا: “من عام 2019 إلى عام 2024، تم تداول القطاع المالي بأكثر من 8 تريليون نيرة في الأوراق المالية، مما يسلط الضوء على دوره الحاسم في الاقتصاد، وخاصة في خلق فرص العمل”، مضيفًا أن البورصة تظل ملتزمة بمساعدة المؤسسات المالية في مساعيها لجمع رأس المال.
