أبرم Fidelity Bank Plc جميع الترتيبات اللازمة لجمع ما يصل إلى N127,100,000,000.00 عن طريق إصدار حقوق للمساهمين الحاليين والعرض العام. يعد العرض المشترك جزءًا من استراتيجية البنك لزيادة قاعدة رأس ماله وفقًا لمتطلبات الحد الأدنى المعدلة لرأس المال للبنوك التجارية النيجيرية التي قدمها البنك المركزي النيجيري (“CBN”) في 28 مارس 2024.
وبشكل عام، يتوقع البنك أن رأس المال الذي تم جمعه سيدعم جهود البنك لدفع النمو المستدام وتنويع قاعدة أرباحه.
أقيم حفل التوقيع فيما يتعلق بالعرض المشترك في قاعة مجلس الإدارة بالمقر الرئيسي لبنك فيديليتي في لاغوس يوم الأربعاء 5 يونيو 2024.
وكان مساهمو البنك قد وافقوا بالفعل على إصدار حقوق الأولوية والطرح العام في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس 2023.
وبموجب إصدار الحقوق، سيتم طرح 3,200,000,000 سهم عادي بقيمة 50 كوبو للسهم الواحد بمعدل سهم عادي جديد واحد لكل 10 أسهم عادية مملوكة اعتبارًا من 05 يناير 2024، بسعر 9.25 نيرة للسهم الواحد. بالنسبة للطرح العام، سيتم طرح 10,000,000,000 سهم عادي بقيمة 50 كوبو لكل سهم لعامة المستثمرين بسعر N9.75 للسهم الواحد.
تعتبر شركة Stanbic IBTC Capital هي دار الإصدار الرائدة للعرض المشترك، في حين تشمل دور الإصدار المشتركة Iron Global Markets Limited، وCowry Asset Management Limited، وAfrinvest Capital Limited، وFSL Securities Limited، وFutureview Financial Services Limited، وIroko Capital Market Advisory Limited، وKairos Capital. المحدودة وبلانت كابيتال المحدودة. ومن المتوقع أن يتم فتح قوائم القبول والطلب لإصدار الحقوق والطرح العام يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 وتغلق يوم الاثنين الموافق 29 يوليو 2024.
وفي حفل التوقيع، كشف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك فيديليتي بي إل سي، الدكتور نيكا أونيالي-إيكبي، أن عائدات العرض المشترك سيتم تطبيقها على الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والأعمال التجارية والتوسع الإقليمي، والاستثمار في توزيع المنتجات. القنوات.
وأثنى أولاديل سوتوبو، الرئيس التنفيذي لشركة Stanbic IBTC Capital، على فريق إدارة Fidelity Bank لالتزامهم بتنفيذ العرض المشترك.
وأشاد بجهودهم لكونهم في طليعة تحقيق الحد الأدنى من متطلبات رأس المال المنقحة لبنك CBN للبنوك التجارية النيجيرية. وبينما شكر البنك على ثقته في Stanbic IBTC Capital لقيادة وتقديم المشورة بشأن هذه الصفقة التاريخية، أعرب ديلي عن ثقته في أن الصفقة ستشجع الشركات الأخرى على الاستفادة من أسواق رأس مال الأسهم لجمع التمويل لتلبية احتياجات أعمالها الاستراتيجية.
