تجاوزت ثروات وارن بافيت النقدية في بيركشاير هاثاواي البالغة 276.9 مليار دولار الاحتياطي الخارجي النيجيري بنحو 7 أضعاف

ارتفعت القيمة النقدية لشركة بيركشاير هاثاواي، التي أسسها المستثمر الملياردير الشهير وارن بافيت، إلى 276.9 مليار دولار بعد بيع مفاجئ لنحو نصف حصة الشركة في شركة أبل.

ويتجاوز إجمالي النقد المتراكم لدى شركة بيركشاير هاثاواي الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا، والذي يقدر بنحو 230 تريليون نيرة أو 153.3 مليار دولار، على افتراض أن متوسط ​​سعر الصرف يبلغ 1500 نيرة مقابل الدولار الواحد.

كما أنها تتجاوز احتياطيات نيجيريا الخارجية بنحو 7.4 مرة، مما يدل على مدى ثراء الشركة.

إن هذه المقارنة الصارخة تسلط الضوء ليس فقط على الثروة الهائلة التي تمتلكها شركة بيركشاير هاثاواي، ولكنها تظهر أيضاً الفقر النسبي في نيجيريا، وهي دولة ذات احتياطي خارجي وناتج محلي إجمالي من المفترض أن يخدم أكثر من 200 مليون شخص. ويبلغ عدد مساهمي شركة بيركشاير هاثاواي نحو 2.4 مليون مساهم.

ومع وجود رصيد نقدي يبلغ 276.9 مليار دولار، فإن هذا يعني نحو 115.375 دولاراً لكل مساهم. وعلى النقيض من ذلك، يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في نيجيريا نحو 765 دولاراً.

ويؤدي هذا التفاوت الكبير إلى إبراز الفارق الشاسع في الموارد الاقتصادية المتاحة للمواطن النيجيري العادي مقارنة بالثروة المخصصة لكل مساهم في شركة بيركشاير هاثاواي، وهي شركة واحدة فقط مقرها في الولايات المتحدة.

لماذا تبيع شركة بيركشاير هاثاواي؟

وبحسب التقارير، باعت الشركة مؤخرًا نحو 390 مليون سهم من أسهم آبل في الربع الثاني من عام 2024. وهذا بالإضافة إلى 115 مليون سهم تم بيعها في الفترة من يناير إلى مارس.

• وكشف الملف ربع السنوي لشركة بيركشاير هاثاواي أنه بعد تقليص حصصها في أبل بنسبة 13% في الربع الأول، باعت الشركة نحو 49% من أسهمها المتبقية في أبل في الربع الثاني.
• ومع ذلك، لا تزال شركة بيركشاير هاثاواي تمتلك نحو 400 مليون سهم في شركة أبل بقيمة 84.2 مليار دولار اعتبارًا من 30 يونيو، حيث حقق سعر سهم صانع آيفون مكاسب كبيرة ليغلق عند 1.29%.
• وتشير البيانات أيضًا إلى أن بيركشاير باعت كمية صافية من الأسهم بقيمة 75.5 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو.
• كما عملت شركة بيركشاير هاثاواي بشكل منهجي على تقليص استثماراتها في بنك أوف أميركا، أحد أكبر البنوك في الولايات المتحدة. وكانت حصتها في بنك أوف أميركا تشكل ثاني أكبر حصة لها بعد شركة آبل.

وبحلول إغلاق السوق يوم الجمعة، انخفضت حصة بيركشاير في البنك إلى 12.15%، أي ما يعادل أكثر من 35 مليار دولار. وجاء قرار البيع بعد ارتفاع أسهم بنك أوف أميركا بنسبة 75% من أدنى مستوياتها في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، مما دفع بيركشاير إلى البدء في البيع في يوليو/تموز.

لماذا هذا الهيجان العام؟

وأثارت عملية البيع مخاوف بشأن اقتصاد الولايات المتحدة مع تزايد قلق المستثمرين من احتمال ارتفاع قيمة سوق الأسهم إلى مستويات مبالغ فيها.

• ويرى كثيرون أن الإجراءات الاستثمارية التي اتخذتها شركة بيركشاير هاثاواي تشكل إشارة إلى رهان وارن بافيت على الأسواق المالية. وخلال الاجتماع السنوي لشركة بيركشاير في مايو/أيار، أشار وارن بافيت إلى التحديات التي يفرضها نشر أموال الشركة، مؤكداً على تفضيل الاستثمارات منخفضة المخاطر ذات إمكانات العائد المرتفعة.
• وبناء على ذلك، توصل المستثمرون إلى الربط بعد هبوط سوق الأسهم الأميركية إلى منطقة التصحيح يوم الجمعة، مع قيام المستثمرين ببيع الأسهم بأعداد كبيرة.
• وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 610.71 نقطة أو 1.51% ليغلق عند 39737.26 نقطة. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 100.12 نقطة أو 1.84% ليغلق عند 5346.56 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 417.98 نقطة أو 2.43% ليغلق عند 16776.16 نقطة.
• دفعت هذه الانخفاضات مؤشر ناسداك المركب إلى الانخفاض بأكثر من 10% من أعلى مستوى إغلاق سجله في يوليو/تموز، وهو ما يؤكد أن المؤشر في منطقة التصحيح وسط مخاوف متزايدة بشأن الأسهم المبالغ في قيمتها في ظل اقتصاد ضعيف.

كما أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند أدنى مستوى له منذ الرابع من يونيو/حزيران. وشهد كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز أكبر انخفاض لهما على مدار يومين منذ مارس/آذار 2023.

اقتصاد تينوبو بقيمة تريليون دولار

وتمثل الأصول النقدية لشركة بيركشاير هاثاواي، والتي تصل إلى 276.9 مليار دولار، تناقضاً صارخاً مع المقاييس الاقتصادية النيجيرية.

• إن هذا المبلغ لا يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي النيجيري، المقدر بنحو 230 تريليون نيرة (153.3 مليار دولار أمريكي بسعر صرف 1500 نيرة مقابل الدولار الواحد) فحسب، بل إنه يتضاءل أمامه أيضاً احتياطيات نيجيريا الخارجية بعامل 7.4.
• علاوة على ذلك، تبلغ القيمة السوقية لبورصة نيجيريا (NGX) 55.4 تريليون نيرة فقط، أو حوالي 36.9 مليار دولار، وهو ما يسلط الضوء على التفاوت بين حجم سوق الأسهم النيجيرية والموارد المالية لشركة بيركشاير.
• ويعتبر هدف الرئيس بولا تينوبو المتمثل في تحقيق اقتصاد بقيمة تريليون دولار طموحًا في هذا السياق.

ورغم أن الأرقام الحالية تظهر تحديات كبيرة، فإنها تسلط الضوء أيضاً على إمكانات النمو.