في 6 أغسطس 2024، وافق البنك المركزي النيجيري على اندماج بنك Unity وبنك Providus.
وبعد يوم واحد، وافق البنك المركزي على طلب الحصول على قرض إنقاذ بقيمة 700 مليار نيرة لتسهيل إعادة تمويل الكيان المصرفي الجديد.
وبحسب التعميم الصادر عن البنك المركزي النيجيري، فإن الدعم المالي سيكون ضروريًا “لتعزيز استقرار النظام المالي النيجيري وتجنب المخاطر النظامية المحتملة”.
وتمثل هذه الخطوة أولى سلسلة من عمليات الدمج المصرفية التي من شأنها أن تحدد المشهد المصرفي النيجيري على مدى العامين المقبلين مع تسابق البنوك لتلبية متطلبات الحد الأدنى الجديدة لرأس المال.
فيما يلي عشرة أشياء يجب معرفتها حول اندماج بنك Unity Bank/بنك Providus.
10. هذا هو أول اندماج مصرفي نيجيري منذ خمس سنوات
وهذا هو أول اندماج في المشهد المصرفي النيجيري منذ الاندماج بين بنك Access وبنك Diamond في عام 2019.
كما يمثل هذا ثاني تحرك رئيسي لدمج البنوك منذ إعلان البنك المركزي النيجيري عن عملية إعادة تمويل البنوك، وكان التحرك الأول هو إلغاء ترخيص بنك هيريتيج. وفي حين يتم الانتهاء من تفاصيل الاندماج، لا يزال من غير المعروف الاسم الذي سيحمله الكيان المصرفي الجديد.
9. البنك الجديد سوف يضم 231 فرعا
ستوفر فروع بنك Unity Bank البالغ عددها 209 فروعًا بالإضافة إلى فروع بنك Providus Bank البالغ عددها 23 فرعًا للكيان المصرفي الجديد شبكة فروع مكونة من 231 فرعًا في جميع أنحاء نيجيريا. وبالتالي، سيحتل البنك مرتبة بين أكبر 10 بنوك نيجيرية من حيث شبكة الفروع.
ومن المتوقع أيضًا مزامنة المنصات الرقمية لكلا البنكين. يمتلك بنك Unity تطبيقًا للجوال، Unifi by Unity Bank، ويمتلك بنك Providus تطبيق ProvidusPlus. ومن المتوقع أن يمتد الاندماج إلى كلا المنصتين.
8. قرض البنك المركزي النيجيري بقيمة 700 مليار نيرة
وبحسب التقارير، سعى بنك يونيتي للحصول على 700 مليار نيرة نيجيرية كدعم مالي بالإضافة إلى الموافقة على الاندماج مع بروفيدوس من البنك المركزي النيجيري في أواخر يوليو/تموز. وقد وافق البنك المركزي النيجيري على طلب الدعم المالي إلى جانب طلب الاندماج في السادس من أغسطس/آب.
القرض عبارة عن قرض مدته 20 عامًا بسعر فائدة متغير، وهو سعر الفائدة السنوي ناقص 11%، مع حد أدنى لسعر الفائدة عند 6%. هناك فترة سماح لمدة خمس سنوات على القرض. ومع ذلك، ستكون أقساط الفائدة نصف سنوية، بينما سيتم سداد أصل القرض على مدى السنوات الخمس عشرة المتبقية.
7. سيتم استخدام القرض لسداد التزامات بنك الوحدة البالغة 303.7 مليار نيرة
وقد لوحظ أن مبلغًا كبيرًا من الدعم سيُستخدم لتسوية التزامات بنك يونيتي البالغة 303.7 مليار نيرة، بما في ذلك التزاماته البالغة 92 مليار نيرة لصالح بنك فيرست أوف نيجيريا. أما الالتزامات المتبقية، فستُستخدم لتسوية التزامات بنك يونيتي البالغة 303.7 مليار نيرة.
وسيتم استخدامها أيضًا لتسوية التزامات البنك البالغة 51.7 مليار نيرة المستحقة للبنك المركزي النيجيري من مخطط المقترض الرئيسي، بالإضافة إلى 135 مليار نيرة مستحقة لـ NIRSAL (نظام تقاسم المخاطر القائم على الحوافز للإقراض الزراعي في نيجيريا).
6. سيكون دعم القرض من رأس المال من الدرجة الثانية
وسيتم استثمار المبلغ المتبقي من تسوية التزامات بنك الوحدة والبالغ 392.3 مليار نيرة نيجيرية في سندات نيجيرية لأجل 20 عاما، وسيشكل رأس مال من الدرجة الثانية للبنك.
في الأساس، سيكون هذا عبارة عن حسابات تعويضية لصندوق المساهمين في البنك، والذي بلغ في 30 سبتمبر 2023 -190.2 مليار نيرة. وبإضافة هذا إلى صندوق المساهمين في بنك يونيتي، سيصل صندوق المساهمين في البنك إلى 202.1 مليار نيرة.
وبالإضافة إلى إجمالي صندوق المساهمين في بنك بروفيدوس البالغ 45.26 مليار نيرة، فإن إجمالي صندوق المساهمين في البنك الجديد سيبلغ 247.36 مليار نيرة.
5. لا يزال البنك الجديد بحاجة إلى 151.8 مليار نيرة من أموال إعادة التمويل
وسيبلغ رأس المال المدفوع للبنكين المندمجين 48.2 مليار نيرة، مما يتطلب من البنك جمع 151.8 مليار نيرة من أموال إعادة الرسملة للحفاظ على ترخيص البنك الوطني.
يبلغ إجمالي رأس مال بنك يونيتي المدفوع 16.3 مليار نيرة، في حين يبلغ رأس مال بنك بروفيدوس 31.9 مليار نيرة. ورغم أن الكيان لا يزال مدرجًا في بورصة نيجيريا، فقد تم تعليق تداول أسهم بنك يونيتي. ولم يُعرف بعد كيف سيجمع البنك أموال إعادة التمويل.
4. هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إنقاذ بنك الوحدة
في عام 2009، بعد خطوة إعادة رسملة الأموال التي فرضها البنك المركزي النيجيري، تم إجراء فحص خاص لحالة 24 بنكًا في نيجيريا.
وبحسب البنك المركزي النيجيري في ذلك الوقت، فإن بنك الوحدة “حُكم عليه بأنه لا يملك رأس مال كاف، لكنه ليس في وضع خطير لأنه يتمتع بموقف سيولة صحي”.
وفي حين انتهت مهلة إعادة تمويل البنوك الأخرى في عام 2009، فقد تم تمديدها بالنسبة لبنك يونيتي حتى 30 يونيو/حزيران 2010. ثم قدم البنك المركزي النيجيري الدعم المالي لبنك يونيتي وأربعة بنوك أخرى: بنك إيكواتوريال تراست، وبنك بي إتش بي، وبنك ويما، وبنك سبرينج، للمساعدة في “جهود استرداد القروض”.
ورغم أنه تم صرف 200 مليار نيرة نيجيرية للبنوك الأربعة في ذلك الوقت، فإن المبلغ الذي تم منحه لبنك الوحدة لم يتم الكشف عنه في ذلك الوقت.
3. هذه هي أول عملية إنقاذ مصرفية في عهد ييمي كاردوسو
تمثل عملية إنقاذ بنك يونيتي أول عملية إنقاذ لبنك تحت قيادة ييمي كاردوسو، كما تمثل أول عملية إنقاذ لبنك منذ عملية إنقاذ بنك بولاريس بقيمة 1.3 تريليون نيرة في عام 2018 من قبل البنك المركزي بقيادة إيمفيل.
ولنتذكر هنا أن البنك المركزي النيجيري خصص في عام 2009 مبلغ 4 مليارات دولار كخطة إنقاذ لنحو عشرة بنوك في نيجيريا لمساعدتها على تجنب الإفلاس، وكان أحدها بنك يونيتي. وهي الخطوة التي تؤكد أيضاً موقف البنك المركزي النيجيري بعد انهيار بنك هيريتيج.
بعد انهيار بنك هيريتيج، كانت هناك مخاوف من أن نفس المصير ينتظر بنوك يونيتي، وكيستون، وبولاريس. ومع ذلك، خفف البنك المركزي النيجيري من هذه المخاوف قائلاً إنه لا يخطط للقيام بذلك.
2. سيبلغ حجم أصول البنك الجديد حوالي 2.8 تريليون نيرة.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى بعض عملائه، أشار بنك بروفيدوس إلى أن إجمالي حجم أصوله يبلغ حوالي 2 تريليون نيرة اعتبارًا من 31 مايو 2024. وبالاقتران مع إجمالي حجم أصول بنك يونيتي البالغ 423 مليار نيرة، فإن البنك المدمج يجب أن يبلغ حجم أصوله حوالي 2.4 تريليون نيرة.
ومع ذلك، مع الأخذ في الاعتبار الدعم المالي من البنك المركزي النيجيري، فإن أصول بنك الوحدة سوف ترتفع إلى 815 مليار نيرة، وبالتالي فإن حجم أصول البنك الجديد من المتوقع أن يبلغ نحو 2.8 تريليون نيرة.
1. ستبلغ ودائع العملاء 848.9 مليار نيرة
إن ودائع العملاء في بنك بروفيدوس البالغة 504.5 مليار نيرة بالإضافة إلى 344.4 مليار نيرة في بنك يونيتي ستؤدي إلى إجمالي ودائع العملاء بقيمة 848.9 مليار نيرة في البنك الجديد. وسيبلغ إجمالي التزامات البنك الجديد حوالي 1.3 تريليون نيرة، دون احتساب دعم البنك المركزي.
ما الذي يجب أن تعرفه
- وكان الدعم المالي الذي قدمه البنك المركزي النيجيري لبنك الوحدة مصدرا رئيسيا للحديث، حيث تساءل المراقبون عن سبب عدم تقديم مثل هذا الدعم لبنك التراث.
- وبحسب البنك المركزي النيجيري، فإن وضع بنك هيريتيج أصبح ضروريًا، حيث كان عدم قدرة بنك هيريتيج على تحسين أدائه المالي “تهديد للاستقرار المالي في نيجيريا.”
