عملت مجموعة يونايتد كابيتال كجهة إصدار رئيسية ومنسقة للإصدار الناجح لأول سندات محلية نيجيرية مقومة بالدولار الأمريكي على الإطلاق، وهي سندات FGN المحلية المقومة بالدولار.
جمعت الصفقة أكثر من 900 مليون دولار أمريكي، محققة نسبة اكتتاب تجاوزت 180 بالمائة، مما يؤكد ثقة المستثمرين في الاستقرار الاقتصادي في نيجيريا وآفاق النمو.
يقدم هذا الإصدار الافتتاحي بموجب برنامج سندات الجنيه الإسترليني المحلية بالدولار الأمريكي عائدًا تنافسيًا بنسبة 9.75 في المائة.
وقد حظيت باهتمام كبير من جانب مجموعة واسعة من المستثمرين، بما في ذلك النيجيريين وغير النيجيريين المقيمين في نيجيريا، والنيجيريين في الشتات، والمستثمرين المؤسسيين.
وسيتم إدراج السندات في كل من بورصة نيجيريا المحدودة (NGX) وبورصة FMDQ للأوراق المالية المحدودة (FMDQ Exchange).
وسيتم توجيه عائدات الإصدار إلى القطاعات الرئيسية للاقتصاد، بما يتماشى مع الجهود الجارية لتعزيز النمو ومعالجة فجوات البنية التحتية الحرجة.
وفي معرض تعليقه على نجاح الإصدار، قال الدكتور غباديبو أدينريل، المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية في مجموعة يونايتد كابيتال: “إنها لحظة تاريخية لسوق رأس المال النيجيرية.
“وباعتبارها رائدة في هذه الفئة من المعاملات، أرست شركة يونايتد كابيتال الأساس لمزيد من عمليات جمع رأس المال المهمة من قبل الحكومة النيجيرية وغيرها من الحكومات الأفريقية والمؤسسات المالية الكبرى.
“إن الإصدار الناجح لسندات محلية نيجيرية مقومة بالدولار الأمريكي هو شهادة على ثقة المستثمرين في مسار النمو الاقتصادي للبلاد ونهجنا المبتكر في التمويل”.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة يونايتد كابيتال، بيتر آشادي: “إن الإصدار الناجح لأول سندات محلية نيجيرية مقومة بالدولار الأمريكي يشكل إنجازًا مهمًا لكل من البلاد وشركة يونايتد كابيتال.
“إن هذه الصفقة تتوافق تمامًا مع رؤيتنا لتحويل المشهد المالي الأفريقي. ومن خلال توفير الوصول إلى فرص الاستثمار المبتكرة، فإننا نعمل على تمكين المستثمرين والمساهمة في النمو الاقتصادي في نيجيريا”.
وبحسب البيان، إلى جانب دور يونايتد كابيتال كجهة إصدار رئيسية/منسقة لإصدار السندات المحلية؛ عملت شركة أفريقيا فاينانس كوربوريشن كمنسق عالمي؛ وعملت ميرستيم كابيتال ليمتد وستانبيك آي بي تي سي كابيتال ليمتد وفيتيفا أدفايزوري سيرفيسز ليمتد كجهة إصدار؛ وعملت شركتا كونستانت كابيتال ماركتس آند سيكيوريتيز ليمتد وآيرون جلوبال ماركتس ليمتد كمستشارين ماليين؛ وعملت أولانيون أجايي إل بي وجي إلياس كمحامين؛ وعملت شركة جرينتش تراستيز ليمتد كوصي.
