يقوم Fidelity Bank Plc بإصدار حقوق بقيمة 29.6 مليار جنيه إسترليني وطرح عام بقيمة 97.5 مليار جنيه إسترليني

طازج: يقوم Fidelity Bank Plc بإصدار حقوق بقيمة 29.6 مليار جنيه إسترليني وطرح عام بقيمة 97.5 مليار جنيه إسترليني—نيجيريا: أبرم Fidelity Bank Plc (“Fidelity Bank” أو “البنك”) جميع الترتيبات اللازمة لجمع إجمالي يصل إلى ₦127,100,000,000.00 (مائة وسبعة وعشرون مليار، مائة مليون نيرة) عن طريق إصدار حقوق للمساهمين الحاليين والطرح العام (“العرض المشترك”).

يعد العرض المشترك جزءًا من استراتيجية البنك لزيادة قاعدة رأس ماله امتثالاً لمتطلبات الحد الأدنى المعدلة لرأس المال للبنوك التجارية النيجيرية التي قدمها البنك المركزي النيجيري (“CBN”) في 28 مارس 2024. بشكل عام، يتوقع البنك أن رأس المال الذي تم جمعه سيدعم جهود البنك لدفع النمو المستدام وتنويع قاعدة أرباحه.

أقيم حفل التوقيع فيما يتعلق بالعرض المشترك في غرفة مجلس الإدارة بالمقر الرئيسي لبنك فيديليتي في لاغوس يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024. وكان مساهمو البنك قد وافقوا بالفعل على إصدار الحقوق والعرض العام في اجتماع الجمعية العامة غير العادي الذي عقد في يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس 2023. وبموجب إصدار حقوق الأولوية، سيتم طرح 3,200,000,000 (ثلاثة مليارات ومئتي مليون) سهم عادي بقيمة 50 كوبو للسهم الواحد بمعدل سهم عادي جديد واحد لكل 10 أسهم عادية محتفظ بها اعتبارًا من 05 يناير 2024، بسعر ₦9.25 للسهم الواحد. بالنسبة للطرح العام، سيتم طرح 10,000,000,000 سهم عادي بقيمة 50 كوبو لكل سهم لعامة المستثمرين بسعر 9.75 ين ياباني للسهم الواحد.

تعتبر شركة Stanbic IBTC Capital هي دار الإصدار الرائدة للعرض المشترك، في حين تشمل دور الإصدار المشتركة Iron Global Markets Limited، وCowry Asset Management Limited، وAfrinvest Capital Limited، وFSL Securities Limited، وFutureview Financial Services Limited، وIroko Capital Market Advisory Limited، وKairos Capital. المحدودة وبلانت كابيتال المحدودة. ومن المتوقع أن يتم فتح قوائم القبول والطلب لإصدار الحقوق والطرح العام يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 وتغلق يوم الاثنين الموافق 29 يوليو 2024.

وفي حفل التوقيع، كشف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك فيديليتي بي إل سي، الدكتور نيكا أونيالي-إيكبي، أن عائدات العرض المشترك سيتم تطبيقها على الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والأعمال التجارية والتوسع الإقليمي، والاستثمار في توزيع المنتجات. القنوات.

وأثنى أولاديل سوتوبو، الرئيس التنفيذي لشركة Stanbic IBTC Capital، على فريق إدارة Fidelity Bank لالتزامهم بتنفيذ العرض المشترك. وأشاد بجهودهم لكونهم في طليعة تحقيق الحد الأدنى من متطلبات رأس المال المنقحة لبنك CBN للبنوك التجارية النيجيرية. وبينما شكر البنك على ثقته في Stanbic IBTC Capital لقيادة وتقديم المشورة بشأن هذه الصفقة التاريخية، أعرب ديلي عن ثقته في أن الصفقة ستشجع الشركات الأخرى على الاستفادة من أسواق رأس مال الأسهم لجمع التمويل لتلبية احتياجات أعمالها الاستراتيجية.

وسيتم إرسال تعميم حقوق الإصدار، الذي يحتوي على خطاب التخصيص الأولي ونموذج المشاركة، بالبريد مباشرة إلى مساهمي البنك. يمكن الحصول على نسخ مطبوعة من نشرة العرض العام من مكاتب بنك الإخلاص ودور الإصدار خلال فترة تقديم طلبات العرض العام.

يتم تشجيع جميع المساهمين الحاليين والمستثمرين المحتملين على قراءة نشرة الحقوق ونشرة الإصدار، وفي حالة الشك، استشر وسيط الأوراق المالية، أو مدير الصندوق/المحفظة، أو المحاسب، أو المصرفي، أو المحامي، أو أي مستشار محترف آخر للحصول على إرشادات قبل الاشتراك.

-انتهى-

نبذة عن بنك فيديليتي بي إل سي

Fidelity Bank Plc هو بنك تجاري متكامل، يعمل بشكل أساسي من خلال الفروع ومراكز الخدمة الموجودة في جميع أنحاء نيجيريا، بترخيص من CBN للعمل دوليًا من خلال فروع موجودة في دول أجنبية. يقدم البنك مجموعة من الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات المالية لأكثر من 8.3 مليون عميل من الشركات والأفراد من 250 مكتبًا تجاريًا في الدولة بقاعدة أصول إجمالية تبلغ 6.2 تريليون ين ياباني، كل ذلك اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. ويعمل البنك أيضًا في الولايات المتحدة. المملكة من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل، FidBank UK Limited، ومقرها لندن.

تشمل المنتجات والخدمات المالية التي يقدمها البنك منح القروض والسلفيات، وتأجير المعدات، وعمليات تمويل الشركات والتجارة، وخدمات الخزانة والاستثمار، والخدمات المصرفية للأفراد (بما في ذلك الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وبطاقات الخصم، وخدمات الصراف الآلي، والخدمات المصرفية الإلكترونية، والخدمات المصرفية للوكالات والخدمات). الإقراض بالتجزئة)، وأنشطة سوق المال، والخدمات المصرفية الخاصة / إدارة الثروات، وخدمات الصرف الأجنبي، وخدمات تحويل الأموال، والضمانات المصرفية.

متعلق ب