أعلنت شركة Nigerian Breweries، بعد الحصول على الموافقة من مساهميها في أبريل 2024، أنها حصلت الآن على الموافقة على الوثائق ذات الصلة من هيئة الأوراق المالية والبورصة وشركة NGX Regulation Limited.
وتعتزم الشركة جمع مبلغ 599.1 مليار نيرة من خلال إصدار حقوق.
سيتم عرض إجمالي 22.61 مليار سهم عادي بقيمة 50 كوبًا لكل سهم في رأس مال شركة Nigerian Breweries على المساهمين الذين تظهر أسماؤهم في سجل الأعضاء اعتبارًا من تاريخ التأهيل وهو 12 يوليو 2024.
سيتم الإصدار على أساس إصدار إحدى عشر سهمًا عاديًا جديدًا لكل خمسة أسهم عادية مملوكة اعتبارًا من تاريخ التأهيل وبسعر إصدار يبلغ 26.50 جنيهًا إسترلينيًا لكل سهم عادي.
يعد هذا الإصدار جزءًا من خطة تعافي أعمال مصانع الجعة النيجيرية لتعزيز قاعدة رأس مال الشركة من خلال الاستفادة من الميزانية العمومية، والقضاء على بعض التعرضات المتعلقة بالعملات الأجنبية وتقليل الاقتراض المصرفي، وبالتالي منح الشركة مرونة مالية أكبر لتعزيز نمو الأعمال واستمراريتها.
تعمل شركة Vetiva Advisory Services Limited وشركة Stanbic IBTC Capital Limited كجهة إصدار رئيسية وهيئة إصدار مشتركة للإصدار على التوالي، لمساعدة الشركة في إدارة عملية الإصدار.
وفي حفل التوقيع الذي أقيم في 28 أغسطس 2024، أوضح المدير العام لشركة Nigerian Breweries، السيد هانز السعدي، أن الإصدار يمثل فرصة للمساهمين لدعم الرؤية الاستراتيجية للشركة والمشاركة في المرحلة التالية من نموها.
وأضاف السعدي أن عائدات الإصدار سوف تستخدم في سداد التزامات الشركة بالعملة الأجنبية والمحلية، وبالتالي القضاء على مخاطر الصرف الأجنبي وخسائر إعادة التقييم وتعزيز الربحية على المدى الطويل وخلق القيمة المستدامة لمساهميها.
وفي كلمته، أشاد المدير العام لشركة فيتيفا للخدمات الاستشارية المحدودة، السيد أولوتادي أولايجبي، بإدارة مصانع الجعة النيجيرية لقيادتها الثاقبة والتزامها بتنفيذ القضية.
