ارتفع إجمالي الائتمان المقدم من القطاع المصرفي للاقتصاد النيجيري بأكثر من الضعف على أساس سنوي ليصل إلى حوالي 53 تريليون نيرة في نهاية الربع الأول من عام 2024.
ويأتي ذلك بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي النيجيري والتي توضح حجم إقراض القطاع المصرفي لمختلف قطاعات الاقتصاد.
وبحسب البيانات، يهيمن قطاع النفط والغاز على حوالي 28% من إجمالي الإقراض، حيث تجاوزت ديونه 14.7 تريليون نيرة في الفترة قيد المراجعة.
ويقارن هذا بمبلغ 6.8 تريليون نيرة فقط في نفس الفترة من عام 2023، مما يسلط الضوء على تأثير انخفاض سعر الصرف.
ماذا تقول البيانات
بلغ إجمالي الائتمان القطاعي للبنوك النيجيرية أكثر من 53.2 تريليون نيرة في عام 2024، وهو أعلى بنسبة 76% من 30.3 تريليون نيرة المسجلة في نفس الفترة من عام 2023. كما يمثل زيادة بنسبة 20% عن 44.5 تريليون نيرة المسجلة في نهاية عام 2023.
ولاحظت شركة نيراماتريكس أيضًا أن نيجيريا لديها نسبة منخفضة من الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 22%، وهو أقل بكثير من نسبة 70% المسجلة في جنوب إفريقيا.
في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، تم اقتراض حوالي 8.7 تريليون نيرة من البنوك في نيجيريا.
وتصدر قطاع النفط والغاز القائمة بنحو 10.9 تريليون نيرة في الإقراض لقطاع المنبع و3.8 تريليون نيرة أخرى لقطاع الخدمات، وهو ما يعني أن القطاع لديه حوالي 14.7 تريليون نيرة في الديون من البنوك اعتبارًا من مارس 2024.
لقد هيمن حجم الإقراض لقطاع النفط والغاز على ائتمان القطاع المصرفي لعقود من الزمن، حيث تربط البنوك التجارية قدرات القطاع على تحقيق الأرباح من العملات الأجنبية كعامل لتقليل المخاطر.
إن القروض المقدمة لهذا القطاع مقومة بالعملة الأجنبية إلى حد كبير، وربما تأثرت بانخفاض سعر الصرف.
وتظهر بيانات البنك المركزي النيجيري أنه في حين زاد الدين المستحق على قطاع المنبع بنحو 2.6 تريليون نيرة، فقد جمع قطاع المصب 440 مليار نيرة في شكل ائتمان جديد في الربع الأول من عام 2024. وهذا يوضح أيضًا أن شركات النفط والغاز العاملة في قطاع المنبع هي المستفيد الأكبر من ائتمان البنوك في نيجيريا.
المستفيدون الآخرون من الائتمان المصرفي
وبحسب بيانات البنك المركزي النيجيري، فإن المستفيدين الرئيسيين الآخرين من الائتمان المصرفي هم القطاع العام وقطاع التصنيع.
في حين يستحوذ القطاع العام على نحو 17% من إجمالي الائتمان المصرفي، فإن قطاع التصنيع يستحوذ على نحو 16%.
سجلت الشركات في القطاع العام زيادة قدرها 4.9 تريليون نيرة في ثلاثة أشهر، حيث بلغ إجمالي الائتمان المصرفي حوالي 8.8 تريليون نيرة بحلول مارس 2024.
سجل قطاع التصنيع زيادة أكثر هدوءًا بنحو تريليون نيرة في ثلاثة أشهر، حيث بلغ إجمالي الائتمان القطاعي 8.7 تريليون نيرة، وهو ما يزيد بنحو 53% عن 5.6 تريليون نيرة المسجلة قبل عام. غالبًا ما تأخر القطاع عن قطاع النفط والغاز على الرغم من أنه يمثل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي النيجيري.
ولاحظت نايرا ميتريكس أيضًا أنه على الرغم من أن الزراعة كانت المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21.07٪، إلا أنها تمتلك إجمالي ائتمان مصرفي قدره 2.58 تريليون نيرة، وهو ما يمثل حوالي 5٪ من إجمالي الائتمان.
وتتمتع قطاعات حيوية أخرى مثل العقارات والطاقة والتعدين بإمكانية الحصول على ائتمان مصرفي منخفض، على الرغم من كونها قطاعات رئيسية في الاقتصاد.
ما يجب أن تعرفه
في حين تشمل عمليات المنبع تحديد المواد أو استخراجها أو إنتاجها، تشمل عمليات المصب مرحلة ما بعد إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، وتوصيل المنتجات إلى المستهلكين.
ساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 6.38% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2024، ومع ذلك، لم يجذب أي رأس مال أجنبي خلال هذه الفترة.
أفادت شركة Nairametrics في وقت سابق أن 10 مؤسسات مالية نيجيرية تلقت تعليمات بوضع أجندة لتطوير النفط والغاز بما يتماشى مع تحالف أصحاب الأصول الصافية الصفرية في إطار مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEPFI). المؤسسات المالية النيجيرية الأعضاء المذكورة في إطار مبادرة التمويل هي Access Bank وJaiz Bank وZenith Bank وBank of Industry وContinental Reinsurance وCustodian Investment Limited وFidelity Bank وGuaranty Trust Bank وPolaris Bank وWema Bank.
قال أولو فيرهيجن، المستشار الخاص للرئيس بولا تينوبو في مجال الطاقة، إن إصلاحات النفط والغاز الأخيرة التي أجراها الرئيس بولا تينوبو تهدف إلى تجديد الاقتصاد وتحسين توليد الإيرادات من القطاع.
وبحسبها، أصبحت نيجيريا الآن وجهة مفضلة للاستثمار في صناعة النفط والغاز العالمية.
تستهدف الحكومة الفيدرالية النيجيرية تحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات من قطاع النفط في عام 2024، بهدف تحقيق زيادة مذهلة قدرها 214٪ في تحصيلات ضريبة أرباح البترول (PPT).
تم توضيح هذا الهدف الطموح في البيانات الصادرة عن دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS)، والتي تشير إلى خطط لجمع 9.96 تريليون نيرة من ضرائب الدخل.
