فرسان الهيكل يقدمون المشورة بشأن استحواذ شركة Tolaram’s-Diageo N64 مليار على موسوعة جينيس نيجيريا، مما يشير إلى التأثير المتزايد لشركة المحاماة
أعلنت شركة المحاماة النيجيرية الرائدة Templars عن دورها في تقديم المشورة لشركة Tolaram، وهي مجموعة شركات سنغافورية، بشأن الاستحواذ على حصة قدرها 58.02% في شركة Guinness Nigeria PLC من شركة Diageo.
تتضمن الصفقة، الموقعة في 11 يونيو 2024، اتفاقيات ترخيص وملكية طويلة الأجل لعلامة غينيس التجارية والمشروبات الروحية الجاهزة للشرب والمشروبات الروحية السائدة من شركة دياجو في نيجيريا.
تسلط هذه الصفقة الضوء على أهمية فرسان المعبد في التعامل مع صفقات الشركات المهمة. سبق لفرسان الهيكل تقديم المشورة لشركة Tolaram، خاصة فيما يتعلق بتمويل ميناء Lekki Deep Sea Port.
وتهدف شركة تولارام، التي تدير 30 منشأة تصنيع في أفريقيا، خاصة في نيجيريا، إلى تعزيز نمو غينيس في السوق النيجيرية. يمكن أن تتجاوز عملية الاستحواذ 64 مليار نيجيري، نظرًا للقيمة السوقية لموسوعة جينيس نيجيريا البالغة 110.7 مليار نيجيري وسعر السهم 50.5 نيجيري.
ما يقوله فرسان الهيكل
في منشور اطلعت عليه Nairametrcs، ذكرت شركة Templars أنها “تقدم المشورة” للمجموعة الرائدة التي يقع مقرها الرئيسي في سنغافورة، Tolaram بشأن استحواذها المقترح على حصة Diageo البالغة 58.02٪ في Guinness Nigeria plc.
وذكر أيضًا أن الصفقة يقودها نائب الشريك الإداري ورئيس الشؤون المالية وعمليات الدمج والاستحواذ، تشيك أوبيانوو. ويساعده أعضاء رئيسيون آخرون في الفريق، بما في ذلك المستشار الإداري أوبيانوجو إيفيبوناندو، والمساعد الأول أيوديلي أشياتا قادري، والمساعدون أمادي إيجيوما، وباميلا أوجيجو، وأولوافيسايو أدريبيجبي.
وفقا للسيد أوبيانوو،
“تعد هذه الصفقة إنجازًا استراتيجيًا لمجموعة Tolaram وتمثل لها دخولًا جريئًا إلى سوق المشروبات الكحولية. نحن في Templars متحمسون لأننا ساعدنا المجموعة مرة أخرى في صفقة كبيرة لتشكيل السوق، بعد أن قدمنا لهم المشورة كرعاة للمشروع بشأن تطوير وتمويل المعلم التاريخي، Lekki Deep Sea Port، وفي مختلف المبادرات الرئيسية لشركة المنطقة الحرة في لاغوس. وشركة Multipro Consumer Products Limited.
تم إغلاق قائمة فرسان الهيكل للصفقات الكبرى
يُظهر تورط فرسان الهيكل في هذه الصفقة رفيعة المستوى تأثيرهم المتزايد في الخدمات القانونية للشركات. تم الاعتراف بالشركة مؤخرًا كشركة محاماة من الدرجة الأولى في قائمة Legal 500 EMEA لعام 2024، حيث تتفوق في الخدمات المصرفية والمالية وأسواق رأس المال وعمليات الدمج والاستحواذ.
- بالإضافة إلى صفقة Tolaram-Guinness، قدمت Templars المشورة بشأن العديد من المعاملات المهمة خلال العام الماضي:
- تمويل بقيمة 23.3 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية: في 19 يونيو/حزيران 2024، قدمت منظمة فرسان الهيكل المشورة لمؤسسة التمويل الدولية بشأن تمويل شركة Johnvents Industries Limited، وهي شركة نيجيرية لمعالجة الكاكاو.
- استثمار Mastercard بقيمة 200 مليون دولار في MTN: في 5 مارس 2024، قدمت Templars المشورة لشركة Mastercard بشأن استثمار الأقلية في MTN Group Fintech، بهدف تعزيز خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول عبر 13 سوقًا أفريقية.
- تمويل تجاري بقيمة 20 مليون دولار أمريكي من بنك التنمية الأفريقي لـ FSDH: في 8 يناير 2024، قدم فريق Templars المشورة لبنك التنمية الأفريقي بشأن تسهيل تمويل تجاري لبنك FSDH Merchant Bank، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- قرض بقيمة 19.4 مليار NGN لشركة Falcon Corporation: في ديسمبر 2023، قدمت Templars المشورة لشركة Chapel Hill Denham Management Limited بشأن تسهيل دين لشركة Falcon Corporation، لتطوير منشأة لتخزين غاز البترول المسال في بورت هاركورت.
- سندات بنية تحتية بقيمة 25 مليون دولار أمريكي للمنطقة الحرة في لاغوس: في 22 نوفمبر 2023، قدمت شركة Templars المشورة بشأن إصدار سندات البنية التحتية لتطوير مركز صناعي في نيجيريا.
- مشروع طاقة شركة Elektron Energy بقيمة 50 مليون دولار: في 21 يوليو 2023، قدمت شركة Templars المشورة لشركة Elektron Energy بشأن مشروع محطة طاقة تعمل بالغاز في لاغوس.
تنفق الشركات مبالغ كبيرة على الرسوم المهنية
يكشف تحليل حديث أجرته Nairalytics أن أربعة وأربعين من أكبر الشركات المدرجة في سوق الأسهم النيجيرية أنفقت ما مجموعه 234 مليار نيرة كرسوم مهنية في السنة المالية 2023.
ويمثل هذا زيادة هائلة بنسبة 50.6٪ عن 155.4 مليار نيرة المسجلة في عام 2022.
وفقًا لنتائج Nairametrics، تشمل الرسوم المهنية مدفوعات مقابل الخدمات القانونية والاستشارية وغير المتعلقة بالتدقيق والاستشارات من بين الخدمات الأخرى.
تعد الشركات الرائدة مثل Aluko وOyebode، وTemplars، وDeloitte، وKPMG، وPwC، وEY، وAccenture، وMcKinsey وغيرها من بين أفضل الشركات الاستشارية التي تقدم خدمات احترافية للشركات المدرجة.
صفقة تولارام
- وبصرف النظر عن Templars، من المتوقع أيضًا أن تتطلب الصفقة خدمات المحاسبين والمراجعين والمستشارين الماليين ومديري الأصول وما إلى ذلك، والذين سيحصلون جميعًا على رسوم مقابل دورهم في إتمام الصفقة.
- كما ستحصل هيئة تنظيم الصناعة ولجنة الأمن والبورصة على رسوم من الصفقة مقابل الموافقة على الصفقة. وستحصل منظمة حماية المستهلك FCCPC أيضًا على رسوم حيث من المتوقع أيضًا الموافقة على المعاملة.
- وذكرت غينيس أنه من المتوقع إتمام الصفقة خلال السنة المالية 2025، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة في نيجيريا. وعدت الشركة أيضًا حتى تقرر Tolaram الشروع في عملية استحواذ إلزامية.
- وذكرت شركة تولارام أن إجمالي استثماراتها في نيجيريا يبلغ مليار دولار، ويعمل بها أكثر من 15 ألف شخص. كما أشادت الحكومة النيجيرية باستثمارات تولارام الموسعة، واعتبرتها بمثابة تصويت بالثقة في الإمكانات الاقتصادية للبلاد.
