قالت مجموعة سيتي جروب إنها تعمل على توسيع خدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على مستوى العالم، بهدف مضاعفة إيراداتها من الخدمات المصرفية التجارية على الرغم من المنافسة المتزايدة على هؤلاء العملاء.
على مدى الشهرين الماضيين، قامت المؤسسة المالية التي يقع مقرها في الولايات المتحدة بتعيين مصرفي كبير من بنك باركليز لقيادة مبادراتها مع الشركات البريطانية التي تحقق إيرادات سنوية تتراوح بين 10 ملايين دولار و3 مليارات دولار.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت مجموعة سيتي جروب أول وحدة متخصصة مخصصة لخدمة الشركات الصغيرة في اليابان.
كما استحوذ البنك على حصة في Numerated، وهي شركة أمريكية للتكنولوجيا المالية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل وإدارة البيانات الخاصة بقروض الأعمال. وتخطط Citigroup للتعاون مع Numerated لتحسين إدارة بيانات القروض الخاصة بها من خلال استخدام نماذج التعلم الآلي المتقدمة.
وبحسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز، حققت سيتي ما يزيد قليلا على ثلاثة مليارات دولار من الإيرادات من عملاء الخدمات المصرفية التجارية العام الماضي، وهو جزء صغير من إجمالي إيراداتها البالغة نحو 80 مليار دولار، لكنها قالت إنها تعتقد أنها قادرة على مضاعفة أعمالها بمرور الوقت.
وتعد اليابان الدولة السادسة التي تطلق فيها وحدات مخصصة للإقراض التجاري خلال العامين الماضيين، بعد كندا وسويسرا وألمانيا وفرنسا وأيرلندا.
في المجمل، عينت سيتي ستة قادة إقليميين جدد في بنكها التجاري منذ أن أعلنت عن جهودها الأوسع لإعادة الهيكلة قبل عام تقريبا. والعديد منهم في آسيا، حيث ترى سيتي أن الشركات التي تقدم الخدمات والتي كانت بعيدة عن رادارها في الماضي تشكل أهمية حاسمة لتوسيع أعمالها.
وترى الشركة أيضًا أن الدفع نحو الإقراض التجاري بمثابة دليل على أن البنك المبسط يمكن أن يكون أفضل في البيع المتبادل بعد عملية إعادة التنظيم التي أدت إلى خفض آلاف الوظائف.
وقالت تسنيم جياوادوالا، التي ترأس قسم البنوك التجارية في سيتي جروب: “نحن قادرون على توفير نفس خدمات الدفع لعملائنا من الشركات المتوسطة الحجم التي نقدمها للشركات الكبرى في جميع أنحاء العالم. وهذا يمثل إيرادات إضافية مقابل القليل من الاستثمار، ولكن ليس مبلغًا ضخمًا من الاستثمار”.
لا يكشف البنك عن الأداء المالي للوحدة، لكنه قال مؤخرًا في عام 2021 إن عائده على حقوق المساهمين تجاوز 30 في المائة. وهذا من شأنه أن يجعله أحد أكثر الأقسام ربحية في بنك أبلغ عن عائد على حقوق المساهمين على مستوى الشركة بلغ أكثر من 7 في المائة في الربع الثاني.
وقال كريس ماكدونيل، محلل الخدمات المصرفية التجارية في مجموعة أبحاث الصناعة “كواليشن جرينتش”: “تتمتع سيتي بامتياز تجاري هائل وكثير من الخبرة الفنية لخدمة القطاع التجاري في مكانها إلى حد كبير. إنها قوة تنافسية يمكنهم الاستفادة منها”.
إن ملاحقة المقترضين من الشركات الصغيرة يمثل تحولاً كبيراً بالنسبة لمجموعة سيتي جروب. فباستثناء الدفعة القصيرة التي بذلتها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لتقديم كل شيء للجميع، فقد كانت المجموعة تفتخر منذ فترة طويلة بخدمة الشركات الأكبر حجماً فقط. فجميع بنوك بنك أوف أميركا وجيه بي مورجان تشيس وويلز فارجو لديها مجموعات إقراض أكبر حجماً للشركات الصغيرة.
ولكن سعيها إلى جذب عملاء أصغر حجماً يأتي في وقت أصبحت فيه البنوك الإقليمية، التي تعاني من ارتفاع أسعار الفائدة والخسائر في العقارات التجارية، عاجزة عن تحديد حجم الأموال التي يمكنها إقراضها. كما أصبح إقراض الشركات، مثل جوانب أخرى من العمل المصرفي، مدفوعاً بالتكنولوجيا أكثر من العلاقات الشخصية، الأمر الذي يلعب على نقاط القوة لدى البنوك الكبيرة ذات الموارد الجيدة.
وقال ماكدونيل “يرغب المديرون التنفيذيون بشكل متزايد في التفاعل مع بنوكهم من خلال هواتفهم بدلاً من الاضطرار إلى ارتداء البدلات والاجتماع في غرفة اجتماعات. لقد تغير تعريف ما هو الاتصال المباشر”.
