حققت سبعة بنوك نيجيرية إيرادات تراكمية بلغت 132.45 مليار نيرة نيجيرية من عمليات الأعمال الإلكترونية في النصف الأول من عام 2024، مما يعكس ارتفاعًا كبيرًا في تبني الخدمات المصرفية الرقمية في جميع أنحاء البلاد.
وتشمل هذه البنوك FBN Holdings، وZenith، وGTCO Holdings، وStanbic IBTC، وWema، وFCMB، وSterling Financial Holding.
ويمثل هذا المبلغ، كما تم الكشف عنه في نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2024، زيادة كبيرة للعديد من المؤسسات المالية الكبرى، حيث تواصل الاستفادة من التكنولوجيا لتقديم خدمات سلسة لعملائها.
تشمل إيرادات الأعمال الإلكترونية للبنوك الدخل من المعاملات التي يقوم بها عملاؤها على المنصات الرقمية مثل أجهزة الصراف الآلي، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمدفوعات، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وأجهزة نقاط البيع، والتحويل الإلكتروني للأموال.
ما ربحه كل بنك
على وجه التحديد، برز بنك زينيث من الدرجة الأولى باعتباره صاحب أعلى دخل من أنشطة الأعمال الإلكترونية، حيث حقق 41.2 مليار نيرة في النصف الأول من عام 2024، وهي زيادة ملحوظة بنسبة 85.6% مقارنة بـ 22.2 مليار نيرة حققها في النصف الأول من عام 2023.
جاءت شركة FBN Holdings خلف شركة Zenith من حيث إيرادات الأعمال الإلكترونية، حيث سجلت 35.1 مليار نيرة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024. ويمثل هذا زيادة متواضعة بنسبة 3.2٪ من 34 مليار نيرة في النصف الأول من عام 2023، مما يشير إلى نمو مطرد في عروض خدماتها الرقمية.
- كما شهدت GTCO Holdings نموًا كبيرًا في عملياتها التجارية الإلكترونية، حيث حققت أرباحًا بقيمة 32.5 مليار نيرة في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 53.3% مقارنة بـ 21.2 مليار نيرة في نفس الفترة من العام الماضي. ويواصل البنك التركيز على تعزيز بصمته الرقمية، مما ساهم في زيادة إيراداته.
- سجلت FCMB إيرادات تجارية إلكترونية بقيمة 10.8 مليار نيرة في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 45.9% مقارنة بـ 7.4 مليار نيرة في النصف الأول من عام 2023.
- سجل بنك Wema، المعروف بمنصته ALAT المبتكرة، 6.1 مليار نيرة في إيرادات الأعمال الإلكترونية للنصف الأول من عام 2024. ويمثل هذا ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 96.8٪ مقارنة بـ 3.1 مليار نيرة في النصف الأول من عام 2023، مما يوضح هيمنة البنك المتزايدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.
- شهدت شركة Sterling Financial Holdings زيادة طفيفة في إيراداتها من الأعمال الإلكترونية، حيث حققت 4.6 مليار نيرة في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بـ 4.4 مليار نيرة في الفترة المقابلة من العام الماضي. ويمثل هذا نموًا بنسبة 4.5٪، مما يعكس الأداء الثابت للبنك في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية.
- ظلت شركة Stanbic IBTC ثابتة عند 2.1 مليار نيرة في إيرادات الأعمال الإلكترونية لكل من النصف الأول من عام 2024 والنصف الأول من عام 2023، مما يشير إلى عدم وجود تغيير في النسبة المئوية.
ماذا يعني هذا
وفي حين أن بنكين آخرين من الدرجة الأولى، وهما Access Holdings وUnited Bank for Africa، والمعروفين بكونهما من البنوك الرائدة في مجال الأعمال الإلكترونية، لم يعلنا بعد عن نتائجهما للربع الثاني، فإن الأرباح التي أصدرتها البنوك الأخرى حتى الآن تظهر تبنيًا متزايدًا لقنوات الخدمات المصرفية الرقمية مع تحول العملاء بشكل متزايد بعيدًا عن أساليب الخدمات المصرفية التقليدية.
- وتظهر نظرة على النفقات التشغيلية للبنوك خلال الفترة قيد المراجعة أنها زادت أيضًا إنفاقها على تكثيف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها في الأشهر الستة.
- على سبيل المثال، زادت شركة GTCO إنفاقها على تكنولوجيا المعلومات بنسبة 115% من 17 مليار نيرة في النصف الأول من عام 2023 إلى 36.6 مليار نيرة هذا العام.
- كما رفع بنك زينيث إنفاقه على تكنولوجيا المعلومات من 8.6 مليار نيرة في النصف الأول من عام 2023 إلى 23 مليار نيرة في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 167%.
- كما أنفق بنك Stanbic IBTC مبلغ 15.8 مليار نيرة على تكنولوجيا المعلومات في الفترة ارتفاعًا من 7.5 مليار نيرة تم إنفاقها في النصف الأول من عام 2023، بينما زادت FCMB إنفاقها على تكنولوجيا المعلومات من 6.2 مليار نيرة إلى 8.3 مليار نيرة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024.
ومع ذلك، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة Clane، وهي شركة للدفع عبر الهاتف المحمول، السيد ديبو ألابيدي، فإن التبني المتزايد للمنصات الرقمية يعني أن “البنوك يجب أن تتوقع أيضًا ارتفاعًا في التهديدات الإلكترونية، بما في ذلك هجمات التصيد، وبرامج الفدية، وانتهاكات البيانات، وبالتالي فإن الاستثمار في الأمن السيبراني أمر ضروري”.
وأضاف أن البنوك ستحتاج أيضًا إلى تعزيز استثماراتها في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات إذا كانت تريد البقاء في الصدارة في مجال الدفع الرقمي شديد التنافسية.
وقال “بينما تشهد البنوك بالفعل نموًا في المعاملات الرقمية والإيرادات، فإن الصناعة المالية تتطور بسرعة مع ظهور شركات التكنولوجيا المالية والتقنيات الجديدة مثل blockchain والذكاء الاصطناعي. يتعين عليهم زيادة استثماراتهم في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للتكيف مع هذه التغييرات ودمج التقنيات الجديدة والبقاء قادرين على المنافسة”.
وفي حديثه مع Nairametrics، اتفق كبير مسؤولي التكنولوجيا في Onafriq، السيد تايو أوجونلاد، على أن الزيادة في المدفوعات الرقمية تأتي مع زيادة في التهديدات الأمنية السيبرانية للبنوك.
وقال إنه بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، ستحتاج البنوك النيجيرية إلى التعاون لتعزيز نظام الدفع الرقمي وتقليل المخاطر.
“يرتبط الجميع ببعضهم البعض أو يترابطون في مرحلة ما، وأكبر خطر تواجهه هو حيث توجد الحلقة الأضعف. لذا، فإن التعاون هو المكان الذي يمكنك من خلاله تحديد هذه الأشياء، حيث يمكنك رؤية كيف يمكن للأطراف المختلفة التخفيف من حدة هذه الأشياء. إن التعاون هو المفتاح بقدر أهمية زيادة الاستثمار”، كما قال.
ما الذي يجب أن تعرفه
إن نمو إيرادات الأعمال الإلكترونية للبنوك هو انعكاس للنمو العام في صناعة الدفع الإلكتروني، حيث تلعب شركات التكنولوجيا المالية أيضًا أدوارًا بارزة. وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن نظام التسوية بين البنوك النيجيري (NIBSS)، ارتفعت معاملات الدفع الإلكتروني في نيجيريا إلى 234.4 تريليون نيرة في الربع الأول من عام 2024 مع زيادة عدد النيجيريين.
- تمثل القيمة المسجلة في نظام الدفع الفوري NIBSS (NIP)، والذي يشمل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول وبيانات الخدمة التكميلية غير المنظمة (USSD) ونقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي وغيرها، زيادة بنسبة 89٪ عن 123.9 تريليون نيرة المسجلة في الربع الأول من عام 2023.
- وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء أيضًا أنه من يناير إلى مارس، كان هناك ارتفاع مطرد في حجم معاملات الدفع التي أجريت عبر القنوات الإلكترونية المختلفة للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية في البلاد.
- في حين ارتفعت قيمة معاملات برنامج الاستثمار الوطني إلى 72.1 تريليون نيرة في يناير من 71.9 تريليون نيرة مسجلة في ديسمبر 2023، ارتفعت قيمة المدفوعات الإلكترونية إلى 79.3 مليون نيرة في فبراير.
- وبحلول شهر مارس/آذار، ارتفعت قيمة المعاملات الإلكترونية في البلاد إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83 تريليون نيرة.
