مدد بنك فيديليتي فترة الطرح العام وإصدار الحقوق إلى 12 أغسطس.
وكان من المقرر في البداية أن ينتهي العرض الهجين في 29 يوليو 2024.
ومع ذلك، وفقًا لإفصاح الشركة على موقع NGX الإلكتروني، فقد حصل البنك على موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) لتمديد العرض حتى 12 أغسطس.
ويأتي تمديد العرض مع زيادة في حجم العرض الإجمالي من 127.1 مليار نيرة مبدئيًا إلى 205.45 مليار نيرة.
وفي 26 يوليو/تموز، عقد البنك اجتماعا عاما غير عادي حيث حصل على موافقة المساهمين على زيادة عدد الأسهم العادية المطروحة. ومن المقرر أن يشهد الطرح الموسع إنشاء 8.2 مليار سهم.
تفاصيل العرض الموسع
وبموجب قرارات الجمعية العامة غير العادية، فإن تمديد الطرح يهدف إلى ضمان قدرة البنك على تلقي الأموال الفائضة التي قد تنشأ عن الاكتتابات الزائدة المحتملة.
ومن المقرر أن يتم طرح 5 مليارات سهم من إجمالي 8.2 مليار سهم في الطرح الممتد للاكتتاب العام، بينما سيتم طرح 3.2 مليار سهم لإصدار الحقوق. ومع طرح أسهم الطرح العام بسعر 9.75 نيرة وأسهم إصدار الحقوق بسعر 9.25 نيرة، يتوقع البنك أن يحقق نحو 78.35 مليار نيرة من الطرح الممتد.
ومن المقرر أن يقوم البنك بإصدار 53.4 مليار سهم من خلال برنامج الاكتتاب العام وإصدار الحقوق الذي بدأ في الثاني عشر من يونيو/حزيران، وجمع 205.45 مليار نيرة نيجيرية. وإذا تمكن البنك من تحقيق هدفه من خلال عروض الأسهم الجارية، فإن رأس ماله المدفوع سيرتفع من 129.7 مليار نيرة نيجيرية إلى 339.2 مليار نيرة نيجيرية.
ومع ذلك، لا يزال يتعين على البنك جمع 160.8 مليار نيرة للوصول إلى هدف رأس المال الأدنى البالغ 500 مليار نيرة قبل مارس/آذار 2026.
العروض العامة الجارية وإصدار الحقوق
ويوجد حاليا خمسة بنوك في السوق تسعى إلى جمع نحو 1.36 تريليون نيرة نيجيرية من رأس المال من خلال إصدارات الحقوق والعروض العامة، وهو الأكبر على الإطلاق في تاريخ سوق الأسهم النيجيرية.
وتخطط شركة GTCO Holdings لطرح أسهمها للاكتتاب العام بقيمة 400.5 مليار نيرة، حيث تسعى إلى إصدار 9 مليارات سهم بسعر 44.50 نيرة للسهم. في حين تجري شركة Access Holdings إصدار حقوق بقيمة 351 مليار نيرة، حيث يتم طرح نحو 17.772 مليار سهم بسعر 19.75 نيرة للسهم.
سيتم إصدار حقوق Access Holdings على أساس سهم عادي جديد واحد لكل سهمين عاديين موجودين اعتبارًا من 7 يونيو 2024.
بدأت مجموعة FCMB طرحها العام بقيمة 110.9 مليار نيرة نيجيرية في 29 يوليو، حيث عرض البنك 15.197 سهمًا عاديًا بسعر 7.30 نيرة نيجيرية للسهم. ومن المقرر أن يبدأ بنك Zenith برنامج طرح أسهم بقيمة 290 مليار نيرة نيجيرية في الأول من أغسطس.
وسيكون عرض بنك زينيث عبارة عن مزيج من إصدارات الحقوق والعرض العام.
