يعد القطاع المصرفي النيجيري أحد أكثر قطاعات الأعمال المربحة في الاقتصاد، حيث يلعب دورًا محوريًا في دفع النمو والتنمية في المشهد الاقتصادي النيجيري.
بالإضافة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير الخدمات المالية الأساسية، فإن القطاع المصرفي معروف بتقديم القيمة لمساهميه من خلال دفع أرباح منتظمة.
على مدى السنوات الخمس الماضية، أعلنت تسعة بنوك نيجيرية بارزة مدرجة في البورصة النيجيرية (NGX) بشكل جماعي عن توزيعات أرباح مذهلة بلغت 1.75 تريليون نيرة لمساهميها، من إجمالي صافي ربح قدره 6.8 تريليون نيرة، وهو ما يمثل متوسط نسبة توزيع أرباح بنسبة 26%.
ويشير هذا إلى مدى الربحية التي حققها القطاع المصرفي في السنوات الأخيرة، حيث بلغ صافي قيمة الأصول التراكمية 11.1 تريليون نيرة اعتبارًا من نهاية ديسمبر 2023، وهو ما يمثل 5.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لنيجيريا (229.9 تريليون نيرة – تقديرات 2023).
وفي الوقت نفسه، يشير متوسط نسبة توزيع الأرباح البالغة 25.5% من قبل البنوك إلى أنه في المتوسط، تم إعادة استثمار 74.5% من صافي الربح في الأعمال وتسجيله كأرباح محتجزة.
ومع ذلك، قد يُعزى معدل توزيع الأرباح المنخفض نسبيًا إلى الأرباح الضخمة المعلنة في عام 2023 بعد خفض قيمة النيرة، مما أدى إلى زيادة قيمة النيرة لبنود الميزانية العمومية لمعظم البنوك ذات المراكز الطويلة، إلى جانب لوائح البنك المركزي النيجيري بشأن إنفاق مكاسب إعادة تقييم العملات الأجنبية على مدفوعات الأرباح.
تقدم Nairalytics تصنيفًا للبنوك التجارية المدرجة في البورصة في نيجيريا بناءً على إجمالي توزيعات الأرباح ونسبة توزيع الأرباح بين عامي 2019 و2023. تم تصنيف البنوك بناءً على نسبة توزيع أرباحها التراكمية على مدى السنوات الخمس الماضية.
نسبة توزيع الأرباح هي مؤشر مهم لمدى عائد الشركة إلى مساهميها في شكل أرباح نسبة إلى صافي دخلها، ويتم حسابها عن طريق قسمة الأرباح المعلنة على صافي الدخل وضربها في 100.
تساعد هذه النسبة المستثمرين على فهم مقدار الأموال التي تعيدها الشركة إلى مساهميها مقابل المبلغ الذي تحتفظ به لإعادة استثماره في العمل. قد يشير معدل توزيع الأرباح الأعلى إلى أن الشركة تعيد جزءًا كبيرًا من أرباحها إلى المساهمين، في حين قد يشير معدل أقل إلى أن الشركة تعيد استثمار المزيد من أرباحها في النمو المستقبلي.
يتم استخدامه غالبًا من قبل المستثمرين الذين يسعون إلى الحصول على عوائد ثابتة في شكل أرباح لتقييم ما إذا كان ينبغي عليهم الاستثمار في أسهم شركة معينة.
فيما يلي البنوك النيجيرية التي أعلنت عن أكبر أرباح خلال السنوات الخمس الماضية. يعتمد تصنيفنا على البنوك التي دفعت ما لا يقل عن 50 مليار نيرة نيجيرية مجتمعة خلال السنوات الخمس الماضية.
لقد كان البنك التجاري في الظل بين البنوك الخمس الكبرى لعدة سنوات الآن، ولكن يبدو أن هذا على وشك التغيير مع استعداد البنك لجهوده الضخمة لجمع رأس المال.
أعلن البنك عن تحقيق ربح إجمالي قدره 224.3 مليار نيرة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث دفع أرباحًا بقيمة 61.4 مليار نيرة.
من حيث نسبة توزيع الأرباح، تحتل فيديليتي المرتبة الرابعة في قائمتنا بنسبة 27%. أعلن البنك عن توزيع أرباح للسهم بقيمة 0.98 و0.22 و0.35 جنيهًا في عامي 2019 و2020 و2021 على التوالي. ومع ذلك، شهد العامان الماضيان تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت الأرباح للسهم إلى 0.5 و0.8 جنيهًا في عامي 2022 و2023 على التوالي.
حقق توزيع أرباح الأسهم لبنك فيديليتي معدل نمو سنوي مركب مذهل بلغ 44%، وهو الأفضل في القطاع. ولن نتفاجأ إذا دفع البنك أرباحًا بقيمة 1 نيرة لكل سهم في نهاية هذه السنة المالية.
