نجحت شركة Ecobank Transnational Incorporated (ETI) في تسعير سنداتها بقيمة 400 مليون دولار أمريكي بفائدة 10.125 في المائة، والتي من المقرر أن تستحق السداد في 15 أكتوبر 2029. وسيتم سداد دفعات الفائدة على السندات بشكل نصف سنوي، في 15 أبريل و15 أكتوبر من كل عام، مع تبدأ الدفعة الأولى في 15 أبريل 2025.
تم الكشف عن هذه المعلومات في إشعار الشركة المقدم إلى البورصة النيجيرية المحدودة (NGX)، الذي اطلعت عليه الصافرة.
وفي البيان الذي وقعه المدير المالي للمجموعة، أيو أديبوجو، ذكرت شركة إي تي آي أن صافي عائدات الإصدار سيتم تخصيصها للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك إعادة تمويل تسهيل القرض الممتاز بقيمة 350 مليون دولار الذي تم تأمينه في مارس. 2024.
وقال أديبوجو: “يسعدنا أن نعلن عن التسعير الناجح لإصدارنا من السندات غير المضمونة بقيمة 400 مليون دولار. هذا هو الإصدار الثالث لـ ETI في أسواق السندات الدولية وأول إصدار عام لسندات اليورو من قبل مؤسسة مالية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية منذ عام 2021
“لقد لقيت الصفقة استحسانًا كبيرًا مع الطلب القوي من المستثمرين الدوليين والأفارقة الذين حققوا معدل اكتتاب نهائي في سجل الطلبات، مما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية تحويل النمو والعوائد الخاصة بـ Ecobank.
“نحن ممتنون للدعم والشراكة من شركة أبسا، ومؤسسة التمويل الأفريقية، وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، والمشرق، وبنك ستاندرد تشارترد، الذين عملوا كمديرين رئيسيين مشتركين ومدراء دفاتر مشتركين، وشركة رينيسانس كابيتال أفريقيا، التي عملت كمستشار مالي. للمعاملة. ونحن نقدر بشدة الدعم القوي الذي قدمه شركاؤنا في مؤسسات تمويل التنمية، بما في ذلك مؤسسة التمويل الأفريقية، وبروباركو، وبنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب أفريقيا، الذين ساعدوا في ترسيخ الصفقة.
نشكر مستثمري السندات لدينا على دعمهم المستمر لـ ETI ونتطلع إلى مواصلة مشاركتنا والعمل معًا لتنفيذ استراتيجية أعمالنا بنجاح.
ارتفعت أرباح Ecobank Transnational Incorporated (ETI)، وهي مجموعة مصرفية أفريقية، إلى أعلى مستوياتها في تسع سنوات على الأقل بقيمة 311 مليار نيرة في النصف الأول من عام 2024، أي نمو بنسبة 196 في المائة تقريبًا من 105 مليارات نيرة تم الإبلاغ عنها في نفس الفترة من عام 2023.
وفقًا لأحدث بيان مالي للشركة صدر في البورصة النيجيرية المحدودة (NGX)، بلغ إجمالي أرباح المجموعة 1.78 مليار نيرة في النصف الأول من عام 2024، بنمو قدره 179 في المائة.
وقال جيريمي أووري، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكوبانك، في بيان: “تظهر نتائجنا نصف السنوية قوة نموذج أعمالنا المتنوع. وعلى الرغم من مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي في بعض أسواقنا التشغيلية، فقد زادت الشركة صافي إيراداتها إلى 994 مليار دولار أمريكي وأرباحها قبل الضرائب بنسبة 5 في المائة إلى 324 مليون دولار أمريكي.
“باستثناء تأثير ترجمة العملات الأجنبية بسبب قوة الدولار الأمريكي، ارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 23 في المائة.
وبلغ العائد على حقوق المساهمين الملموسة 34.7 في المائة، مقارنة بـ 27 في المائة في العام السابق.
“لقد سلطت نتائجنا الضوء أيضًا على التقدم الكبير الذي تم إحرازه في استراتيجية GTR الخاصة بنا، مع نمو الإيرادات بنسبة مضاعفة بالعملة الثابتة في جميع أعمالنا – 14 بالمائة، و23 بالمائة، و25 بالمائة في الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، والخدمات المصرفية التجارية والخدمات الاستهلاكية. المصرفية على التوالي. وقال أووري: “لقد اكتسبنا حصة في الخدمات التجارية ولاحظنا زيادة في نشاط العملاء في مدفوعات الجملة والبطاقات”.
