قدمت شركة Guaranty Trust Company Plc (GTCO)، الشركة الأم لبنك Guaranty Trust Bank Ltd (GTBank)، طلبًا للحصول على موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على زيادة قدرها 500 مليار نيرة من خلال عرض مؤسسي متعدد العملات.
وقالت الشركة القابضة (HoldCo) في ملف تنظيمي اطلعت عليه الويستلر يوم الجمعة أن العرض المقترح سيبدأ بحلول يوليو 2024.
وقالت GTCO إن صافي عائدات الطرح المقترح سيتم استخدامه لإعادة رسملة بنك Guaranty Trust Bank Limited ونمو وتوسيع أعمال المجموعة.
وقالت GTCO: “مثل هذا النمو والتوسع المخطط له سيتم تنفيذه من خلال الاستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية لتحصين العمليات الحالية، وإنشاء شركات تابعة جديدة وعمليات استحواذ انتقائية للشركات غير المصرفية”.
وتأتي هذه الخطوة مدفوعة بالتوجيه الأخير الصادر عن البنك المركزي النيجيري للبنوك لجمع رأس مال إضافي لخدمة اقتصاد بقيمة تريليون دولار.
في متطلبات رأس مال CBN الجديدة، من المتوقع أن ترفع البنوك الدولية قاعدة رأس مالها إلى 500 مليار نيرة، والبنوك الوطنية، و200 مليار نيرة، والبنوك الإقليمية 50 مليار نيرة.
وفقًا لشركة HoldCo، تم تنظيم العرض كعرض مؤسسي يستهدف المستثمرين المؤهلين، وعرضًا للبيع بالتجزئة داخل نيجيريا، وطرحًا خاصًا للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترين مؤسسيين مؤهلين خارج نيجيريا.
GTCO، “تم تقديم نشرة Red Herring مع تقديم متزامن لبيان تسجيل الرف العالمي الأولي.
“سيسمح تسجيل الرف العالمي لـ GTCOPLC بإنشاء برنامج إصدار أوراق مالية متعدد العملات (البرنامج) لإصدار أنواع مختلفة من الأوراق المالية، أو أي مجموعة من هذه الأوراق المالية، في عرض واحد أو أكثر، من وقت لآخر، لزيادة العائدات في مبلغ إجمالي يصل إلى 750 مليون دولار أمريكي (أو ما يعادله بالنايرا النيجيرية) في أسواق رأس المال النيجيرية/الدولية خلال فترة صلاحية البرنامج.
