بنك فيديليتي يتطلع إلى الاكتتاب في عروض مشتركة بقيمة 127.1 مليار نيرة

على خلفية الدعم الهائل والحماس لعروض البنك المستمرة، بدأ بنك فيديليتي بي إل سي الاستعدادات للسماح للبنك بامتصاص الاكتتابات الزائدة.

ومع دعم المستثمرين لحقوق البنك المجمعة البالغة 127.1 مليار نيرة والعرض العام، أشار خبراء السوق إلى أن البنك سوف يجمع أكثر من الحجم الأولي للعرض المجمع.

وأظهرت التقارير مستويات اشتراك عالية للعروض في الأسابيع الأولى من فترة العرض، وذلك على خلفية قبول المساهمين الحاليين والطلب من قبل عامة المستثمرين.

يعرض بنك فيديليتي إصدار حقوق 3.2 مليار سهم عادي بقيمة 50 كوبًا لكل سهم بسعر 9.25 نيرة نيجيرية للسهم. كما يعرض البنك في الوقت نفسه 10 مليارات سهم عادي بقيمة 50 كوبًا لكل سهم للجمهور المستثمر بسعر 9.75 نيرة نيجيرية للسهم.

من المقرر أن تُغلق قوائم القبول والطلبات لإصدار الحقوق والعرض العام، والتي تم فتحها يوم الخميس 20 يونيو 2024، يوم الاثنين 29 يوليو 2024. وقد تم تخصيص إصدار الحقوق مسبقًا على أساس سهم عادي جديد واحد لكل 10 أسهم عادية موجودة عند إغلاق العمل يوم الجمعة 5 يناير 2024.

وفي ظل ردود الفعل الواعدة من وكلاء الاستلام، وبينما يواصل المساهمون والمستثمرون والخبراء وأصحاب المصلحة الآخرون تقييم العروض المجمعة على أنها عالية، دعا مجلس إدارة بنك فيديليتي إلى اجتماع عام غير عادي لتمكين البنك من استيعاب الأموال الفائضة المتوقعة.

ومن المقرر أن يجتمع المساهمون في وقت لاحق من هذا الشهر لتفويض الشركة “بقبول الأموال الفائضة الناشئة عن الإفراط المحتمل في الاكتتاب في العرض المشترك بنسبة قد يحددها مجلس الإدارة، مع مراعاة رأس مال الشركة المصدر والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة”.

ومن المتوقع أيضًا أن يقوم المساهمون بزيادة رأس المال المصدر للشركة من 22.6 مليار نيرة مقسمة إلى 45.2 مليار سهم عادي بقيمة 50 كوبًا لكل سهم إلى 26.70 مليار نيرة من خلال إنشاء ما يصل إلى 8.2 مليار نيرة من أجل “استيعاب الاكتتاب الزائد المحتمل للعرض المشترك بنسبة 5.0 مليار سهم عادي إضافي بموجب العرض العام و 3.2 مليار سهم عادي إضافي بموجب إصدار الحقوق “.

كما سيكلف الاجتماع مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستيعاب أموال الفائض من الاكتتاب.

وأكد مجلس إدارة البنك التزامه بالاحتفاظ بترخيص البنك المصرفي الدولي من خلال تلبية متطلبات رأس المال الجديدة ضمن الإطار الزمني التنظيمي.

وبحسب مجلس الإدارة، فإن القرارات المقترحة للموافقة عليها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية القادم في 26 يوليو 2024، تهدف إلى تمكين قبول الاكتتاب الزائد المحتمل من العرض المشترك، مع مراعاة الموافقات التنظيمية ذات الصلة.

وأشار مجلس الإدارة إلى أنه مع قرارات قبول زيادة الاكتتاب، سيكون البنك في وضع أقوى للاستفادة من فرص الأعمال الناشئة وضمان الربحية طويلة الأجل والميزة التنافسية، مع ضمان زيادة قيمة المساهمين.

وسيتم استخدام العائدات الصافية من الطرح للاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والتوسع التجاري والإقليمي، وقنوات توزيع المنتجات.

“إن الشركة تسير بخطى ثابتة نحو النمو القوي وتتطلب رأس مال إضافي لتحسين الربحية والتوسع محليًا ودوليًا وتعزيز قدراتها الرقمية.

وأضاف مجلس الإدارة: “إن التقدم المستمر في التكنولوجيا، والتطور السريع في أعمال الخدمات المصرفية، والتغيرات في المشهد التشغيلي تجعل من الضروري أيضًا أن يظل البنك مرنًا وقادرًا على التكيف ومتمرسًا في الاستجابة بشكل مناسب للتطورات، مع الحفاظ على كونه مؤسسة تنافسية ومتطلعة إلى المستقبل”.

وأكد مديرو البنك أنه على الرغم من التطور السريع المستمر في قطاع الخدمات المصرفية، فقد تم وضع بنك فيديليتي على أسس متينة لتحقيق نمو قوي ومستدام.

حققت حقوق الاكتتاب العام لشركة فيديليتي بنك بي إل سي البالغة قيمتها 127.1 مليار نيرة نيجيرية نجاحا مبكرا حيث حشد المساهمون المتحمسون لاختيار أسهمهم المخصصة مسبقا وشراء المزيد من الحصص في أكبر بنك تجاري مملوك على نطاق واسع في نيجيريا.

وقال المساهمون إنهم سيختارون حقوقهم ويشترون المزيد من الأسهم من الطرح العام في عرض ضخم للدعم والتموضع في البنك. وقد حقق بنك فيديليتي مكاسب رأسمالية سنوية متوسطة تجاوزت 100% على مدى السنوات الخمس الماضية، وكان من بين الأسهم المتميزة التي حصلت على أعلى تصنيف للحوكمة المؤسسية في سوق الأوراق المالية النيجيرية.

وفي مقابلات منفصلة، ​​قال المساهمون في جمعيات المساهمين الرائدة في نيجيريا إن تسعير إصدار الحقوق المخفض للغاية والعرض العام، والنمو التشغيلي للبنك على مر السنين، وسجلات الأرباح ومكاسب رأس المال كانت عوامل جذب لشراء المزيد من الحصص في البنك. بنك فيديليتي هو أحد الشركات القليلة التي تدفع أرباحًا مرتين في السنة في سوق الأوراق المالية.

لقد تصوروا أن بنك فيديليتي بعد إعادة تمويله سوف يحقق عوائد أعلى وسوف يستمر في كونه أحد أهم المؤسسات التي تحافظ على قيم ثروات المساهمين.

وقال المساهمون، الذين تحدثوا من خلال قادتهم، إن إعادة التمويل قدمت فرصة جيدة للجمهور المستثمر لشراء أسهم مصرفية جيدة بأسعار مخفضة، مشيرين إلى أن البنوك هي الأسهم الأكثر تأثيرًا في السوق النيجيرية. يتم إعفاء المشتركين في إصدارات السوق الأولية من دفع تكاليف المعاملات، على عكس الشراء المباشر من خلال السوق الثانوية.

وقال المساهمون، تحت رعاية جمعية المساهمين المستقلين في نيجيريا (ISAN)، وجمعية مساهمي منطقة إبادان (IBZA)، وجمعية النهوض بحقوق المساهمين النيجيريين (AARNS)، وجمعية المساهمين البراجماتيين في نيجيريا، وجمعية المساهمين التقدميين في نيجيريا من بين آخرين، إنهم كانوا يلتقطون حقوقهم ويحشدون الدعم للبنك.

تمثل تأييدات المساهمين العامين دفعة كبيرة لبنك فيديليتي، الذي يتمتع بقاعدة المساهمين الأفراد الأكثر تنوعًا بين البنوك النيجيرية.

يبلغ عدد المساهمين في البنك نحو 400 ألف مساهم، ولم يمتلك أي مساهم حصة تتجاوز 5% من رأس المال المصدر للبنك. وتعتبر حصة الخمسة بالمائة وما فوق حصة المساهمة المادية بموجب القوانين واللوائح التنظيمية للسوق.

يتم تخصيص إصدار الحقوق بشكل تقليدي على أساس مساهمات الأسهم الحالية، ويعتمد نجاحه، في أغلب الأحيان، إلى حد كبير على رضا وحماس المساهمين الحاليين.

يبدو أن بنك فيديليتي يتمتع بقاعدة أسهم متنوعة للغاية مع شعبيته التي تظهر بين كافة فئات المستثمرين في السوق. جاءت تعليقات المساهمين في أعقاب تعليقات إيجابية مماثلة من خبراء الاستثمار وأصحاب المصلحة في سوق رأس المال.

وقد حظيت الحقوق المجمعة والعروض العامة بدعم كبير من المستثمرين، حيث تذكر أصحاب المصلحة الرئيسيون في سوق رأس المال الأهمية الرمزية للنمو المذهل الذي حققه بنك فيديليتي وتصرفه الصديق للمستثمرين على مر السنين.

من البورصة النيجيرية (NGX) إلى وسطاء البورصة والمستثمرين والعملاء؛ تلقت الحقوق المجمعة والعرض العام بقيمة 127.1 مليار نيرة توصيات غير تحفظية، حيث استشهد قادة الفكر في الصناعة بأداء بنك فيديليتي في عملياته المصرفية الأساسية وباعتباره شركة مدرجة في سوق الأوراق المالية.

قالوا إن حقوق بنك فيديليتي المجمعة والعرض العام البالغة 127.1 مليار نيرة نيجيرية هي الطريق الصحيح لبدء ممارسة إعادة رسملة البنوك في البلاد، حيث يتمتع البنك، الذي يتمتع بأعلى تصنيف لحوكمة الشركات ومتوسط ​​مكاسب سنوية رأسمالية تزيد عن 100 في المائة في سوق الأوراق المالية، بجاذبية قوية لدى عامة المستثمرين.

قال عميد سماسرة البورصة، أقدم سمسار ممارس، الحاج رشيد يوسف، إن بنك فيديليتي لديه سجلات جيدة مع تاريخه من النمو والربحية المذهلة ودفع الأرباح.

متعلق ب