قالت شركة Zenith Bank Plc إن جزءًا من عرضها الهجين الجاري بقيمة 290 مليار نيرة نيجيرية سيتم تخصيصه لنمو وتوسيع عملياتها العالمية.
تتم هيكلة زيادة رأس المال من خلال مزيج من إصدار الحقوق والعرض العام.
وستقدم عملية إصدار الحقوق 5.233 مليار سهم عادي بسعر 50 كوبًا للسهم، بسعر 36.00 نيرة للسهم، في حين سيقدم الطرح العام 2.767 مليار سهم عادي بنفس القيمة الاسمية، بسعر 36.50 نيرة للسهم.
ومن المقرر أن يتم إغلاق العرض، الذي بدأ في 1 أغسطس 2024، في 9 سبتمبر 2024.
أكد البنك لمساهميه أنه سيقوم بتوزيع أرباح أكبر في المستقبل كجزء من التزامه بتقديم القيمة.
في “عرض الحقائق وراء العرض” الذي عقد في البورصة النيجيرية، أكد العضو المنتدب للمجموعة والرئيس التنفيذي لبنك زينيث، الدكتور أداورا أوميوجي، على التركيز الاستراتيجي للبنك على تعزيز حضوره في المراكز المالية العالمية الكبرى مع دعم العمليات والاستثمارات الدولية لعملائه.
وفيما يتعلق بتخصيص العائدات، أوضح أوميوجي أن البنك يهدف إلى تعزيز قاعدة رأس المال لديه بما يتوافق مع متطلبات الحد الأدنى الجديد لرأس المال.
وسوف يمكّن هذا الضخ الرأسمالي البنك من متابعة أهدافه الاستراتيجية، التي تشمل تمويل التطورات التجارية الاستراتيجية والتوسع في أسواق جغرافية جديدة لجعل الخدمات المصرفية الجيدة أكثر سهولة في الوصول إليها.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن رأس المال الذي تم جمعه سوف يسهل استكمال عملية تجديد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في البنك. وسوف يوفر هذا رأس المال العامل اللازم لدعم عمليات البنك المتوسعة والسماح له بالاستفادة من الفرص الناشئة في السوق.
وبحسب أوميوجي، فقد أثبت بنك زينيث باستمرار كفاءة استخدام رأس المال.
ويخطط البنك لتخصيص 35% من عائدات هذا الطرح لدعم استراتيجيته التوسعية، بهدف زيادة حضوره في أفريقيا وغيرها من الأسواق العالمية.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام 20 في المائة لتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والقدرات الرقمية للبنك، في حين سيتم نشر النسبة المتبقية البالغة 45 في المائة كرأس مال عامل لدعم القطاع الحقيقي للاقتصاد، مع التركيز على قطاعات التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أوميوجي أن بنك زينيث ملتزم بتعزيز حضوره في المراكز المالية العالمية الرئيسية، ومساعدة العمليات والاستثمارات الدولية لعملائه.
“إن أحد أهم الإنجازات في استراتيجية التوسع التي ينتهجها البنك هو إنشاء فرع جديد في باريس، فرنسا.
سيعمل هذا الفرع الجديد كجسر أساسي لتعزيز آفاق الأعمال داخل منطقتي الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (UEMOA) والجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (CEMAC).
ومن المتوقع أن تفتح هذه الخطوة آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، سيمكن فرع باريس بنك زينيث من تعزيز عملياته في البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية، بدءاً من الكاميرون وكوت ديفوار.
وأضافت “مع أكثر من ثلاثة عقود من التشغيل، نجح بنك زينيث في تطوير ولاء قوي للعلامة التجارية ويتم الاعتراف به كشريك مصرفي مفضل للعديد من النيجيريين”.
وأشارت إلى أنه اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، حقق البنك رأس مال من الفئة الأولى بلغ 1.9 تريليون نيرة، وهو الأعلى في القطاع المصرفي النيجيري، وبلغت أموال المساهمين 2.3 تريليون نيرة وبلغت القيمة السوقية 1.3 تريليون نيرة.
أعلن البنك عن تحقيق أرباح قبل الضرائب بلغت 796 مليار نيرة، ما يجعله البنك الأكثر ربحية في نيجيريا. كما دفع البنك أرباحًا بلغت 4.00 نيرة للسهم، ما جعله البنك الأعلى توزيعًا للأرباح في البلاد.
وأكدت أن هذا الاتجاه استمر على مدى السنوات الخمس الماضية، مضيفة: “يجب أن يهتم المستثمرون بملاحظة أن توزيعات أرباحنا تمثل 25 في المائة من أرباحنا العضوية، باستثناء مكاسب إعادة تقييم العملات الأجنبية.
ويشير هذا إلى قدرتنا على دفع أرباح أعلى بشكل عضوي دون الاعتماد على مكاسب إعادة تقييم العملات الأجنبية”.
صرح رئيس مجلس إدارة البورصة النيجيرية السيد أهونسي أونويجبي قائلاً: “بقاعدة رأس مال تبلغ 1.8 تريليون نيرة اعتبارًا من ديسمبر 2023، أثبت بنك زينيث باستمرار أهميته في قطاع الخدمات المالية في نيجيريا.
“لقد وضع البنك أعماله بشكل استراتيجي لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل على مدار تاريخه الممتد على مدى 30 عامًا، حيث تأسس في يناير 1990 وأدرج في بورصتنا في عام 2004. كما قام بتوسيع عملياته بشكل مستمر على المستويين المحلي والدولي.”
