من المقرر أن يجمع بنك Zenith Bank Plc مبلغ 290 مليار نايرا من خلال مزيج من إصدار حقوق وطرح عام بما يتوافق مع متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المعدلة للبنوك التجارية النيجيرية التي قدمها البنك المركزي النيجيري. تم الإعلان عن هذا خلال حفل توقيع إصدار حقوق/طرح عام لبنك Zenith الذي أقيم أمس، 29 يوليو 2024، في مركز Civic، جزيرة فيكتوريا، لاجوس. يمثل هذا الحدث علامة فارقة مهمة في برنامج جمع رأس المال الذي أعلن عنه البنك سابقًا، والذي يهدف إلى تعزيز قاعدة رأس ماله ودعم مسار نموه عبر فروعه المصرفية وغير المصرفية.
تقدم عملية إصدار الحقوق 5,232,748,964 سهمًا عاديًا بقيمة 50 كوبًا لكل سهم بسعر 36.00 نايرا للسهم، بينما تقدم عملية عرض الاكتتاب 2,767,251,036 سهمًا عاديًا بقيمة 50 كوبًا لكل سهم بسعر 36.50 نايرا للسهم. تتيح عملية إصدار الحقوق للمساهمين الحاليين فرصة شراء أسهم إضافية بما يتناسب مع حيازاتهم الحالية ويتم طرحها على أساس سهم عادي جديد لكل ستة أسهم عادية موجودة اعتبارًا من يوم الأربعاء 24 يوليو 2024. وعلى العكس من ذلك، فإن العرض العام للاكتتاب مفتوح للجمهور ويهدف إلى جذب مستثمرين جدد.
وفي حديثها خلال حفل التوقيع، أعربت السيدة (الدكتورة) أداورا أوميوجي، المديرة الإدارية للمجموعة/الرئيسة التنفيذية لبنك زينيث، عن حماسها بشأن إصدار الحقوق والعرض العام، قائلة: “اليوم، وقعنا وثائق المعاملة فيما يتعلق بإصدار الحقوق والعرض العام لبنك زينيث بقيمة 290 مليار نيرة. وهذا أعلى قليلاً من 230 مليار نيرة المطلوبة منا لتلبية الحد الأدنى من متطلبات إعادة رأس المال لدى البنك المركزي النيجيري. نحن سعداء للغاية بمستوى الحماس الذي رأيناه بالفعل من مساهمينا الحاليين لإصدار الحقوق. وبخلاف المساهمين الحاليين، فإن دمج العرض العام أمر بالغ الأهمية لضمان حصول عملائنا، الذين ليسوا مساهمين بعد، على الفرصة للانضمام إلى ملكية هذه العلامة التجارية المتميزة.
وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة Stanbic IBTC Capital Limited، السيد أولاديل سوتوبو، بإدارة Zenith Bank لالتزامها بالمعاملة، والتي توفر فرصة للمساهمين الحاليين لتعزيز موقفهم وترحب بالمستثمرين الجدد للانضمام إلى الرحلة نحو مستقبل Zenith Bank. كما أعرب عن امتنانه للفرصة التي أتيحت لشركة Stanbic IBTC Capital Limited لقيادة وتوجيه تنفيذ المعاملات. وأضاف قائلاً: “إن العرض المشترك الذي يمثل إصدار حقوق وطرحًا عامًا يؤكد مكانة Zenith Bank كرائد ونموذج يحتذى به، مما سيحفز بلا شك المزيد من المعاملات في سوق رأس المال”.
