قام البنك الدولي بتسعير سندات التنمية المستدامة، وجمع ما مجموعه 6.5 مليار دولار أمريكي من سند بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي لمدة عامين يستحق في أغسطس/آب 2026 وسند بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي لمدة عشر سنوات يستحق في أغسطس/آب 2034.
وبحسب بيان البنك العالمي الذي اطلعت عليه الصافرةوقد اجتذبت الصفقة المكونة من شريحتين أكثر من 300 طلب بقيمة إجمالية تزيد على 22.7 مليار دولار. ويمثل هذا أكبر سجل طلبات لدى البنك الدولي حتى الآن.
لقد سمح تنسيق الشريحة المزدوجة لمجموعة واسعة ومتنوعة من مستثمري السندات العالميين بالمشاركة واستوعب مجموعة من استراتيجيات الاستثمار عبر كلا الطرفين القصير والطويل من طيف الاستحقاق.
وتتولى بنوك باركليز وBMO وCiti وHSBC مسؤولية إدارة المعاملتين معًا. وسيتم إدراج السندات في بورصة لوكسمبورج.
وتم تسعير الشريحة لأجل عامين بفارق +6.9 نقطة أساس مقابل سندات الخزانة الأميركية المرجعية، مما أدى إلى عائد نصف سنوي بنسبة 4.061 في المائة، وتم تسعير الشريحة لأجل 10 سنوات بفارق +13.9 نقطة أساس مقابل سندات الخزانة الأميركية المرجعية، مما أدى إلى عائد نصف سنوي بنسبة 3.951 في المائة.
وقال نائب رئيس البنك الدولي وأمين الصندوق، خورخي فاميليار، “إن إصدار السندات المزدوجة بالدولار الأمريكي هو شهادة على الدعم المستمر من جانب مجتمع الاستثمار العالمي للبنك الدولي.
“إن الاهتمام الهائل بالسندات بكلا الأجلين مع سجل طلبات قياسي لمعاملة للبنك الدولي يؤكد على الطلب على الاستثمارات الآمنة والسائلة إلى جانب الفرصة لتعزيز التنمية المستدامة في البلدان الأعضاء في البنك الدولي.”
“تهانينا لفريق البنك الدولي على أول معيار سعر ثابت للفائدة في السنة المالية الجديدة، من خلال معاملة قياسية مزدوجة الشريحة بالدولار الأمريكي والتي نجحت في تأمين طلب قوي من المستثمرين دون المساومة على التسعير.
“إن الصفقة، التي ولدت أكبر سجل طلبات متعدد الشرائح على الإطلاق لمعاملة للبنك الدولي مع تسعيرها بأضيق فروق أسعار السندات هذا العام – تؤكد على المكانة الرائدة للمقترض في سوق دول جنوب الصحراء الكبرى والدعم المستمر من قاعدة المستثمرين العالمية.”
