قام البنك الدولي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير) بتسعير سندات مرجعية مدتها 7 سنوات تستحق في يناير 2032.
جمعت سندات التنمية المستدامة 6 مليارات دولار من المستثمرين الذين يسعون إلى استثمار سائل عالي الجودة يدعم عمل البنك الدولي لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء على كوكب صالح للعيش.
ومع أكثر من 180 طلبًا من المستثمرين، اجتذبت الصفقة أعلى طلب على أي سندات من سندات البنك الدولي، مدفوعة في المقام الأول بخزائن البنوك والبنوك المركزية والمؤسسات الرسمية ومديري الأصول.
ويعود هذا النداء إلى حد كبير إلى جودة الائتمان القوية، وارتفاع مستوى السيولة، واستخدام العائدات لتحقيق التنمية المستدامة.
المديرون الرئيسيون هم BNP Paribas، وJP Morgan Securities، وBank of Nova Scotia، وWells Fargo Securities, LLC. سيتم إدراج السندات في بورصة لوكسمبورغ، وتدفع قسيمة نصف سنوية بنسبة 4.625 في المائة، وتقدم هامش 15.5 نقطة أساس مقابل سندات الخزانة الأمريكية المرجعية، مع عائد نصف سنوي يبلغ 4.710 في المائة.
وقال خورخي فاميليار، نائب رئيس البنك الدولي وأمين الخزانة: “نحن متحمسون لبدء العام الجديد بطلب قياسي من المستثمرين بقيمة 12.6 مليار دولار على هذه السندات لأجل 7 سنوات، وهو أكبر معيار لدينا على الإطلاق في هذا الاستحقاق”. “تُظهر هذه الصفقة مرة أخرى كيف يقوم البنك الدولي بتعبئة التمويل من أسواق رأس المال الدولية لمشاريعه وبرامجه في جميع أنحاء العالم التي تعمل على إنهاء الفقر على كوكب صالح للعيش.
“يهنئ بنك بي إن بي باريبا البنك الدولي على بدايته القوية حتى عام 2025 مع أكبر تداول بالدولار الأمريكي على الإطلاق لمدة 7 سنوات حتى الآن، وهو ما يعد دليلاً على قوة المستثمرين الذين يتابعون البنك. وقالت سلمى جوريش، من DCM SSA BNP Paribas: “لقد سعدنا بأن نكون جزءًا من هذه الصفقة”.
“تهانينا للبنك الدولي على عودته الناجحة إلى السوق المعيارية بالدولار الأمريكي بسندات التنمية المستدامة بقيمة 6 مليارات دولار لمدة 7 سنوات. تمثل دفاتر الطلبات التي تزيد قيمتها على 12.6 مليار دولار أيضًا أكبر صفقة منفردة للبنك الدولي على الإطلاق، مما يسلط الضوء على الجاذبية المستمرة للبنك الدولي بين المستثمرين العالميين. وقالت سارة لوفدي، رئيسة إدارة أسواق رأس المال فوق الوطنية في جيه بي مورجان: “إن جي بي مورجان فخور بدعم البنك الدولي في هذه الصفقة”.
“يهنئ Scotiabank البنك الدولي على أول صفقة مقومة بالدولار الأمريكي لعام 2025: سندات التنمية المستدامة الناجحة للغاية وأكبر صفقة SSA مدتها 7 سنوات تم إصدارها في سوق الدولار الأمريكي. يعد حجم وجودة دفتر الطلبات بمثابة شهادة على طلب المستثمرين على اسم البنك الدولي، وتوقيت الإصدار الاستراتيجي، وقرارات التسعير المدروسة أثناء عملية بناء الكتاب. قال سيزار روسيلي، الرئيس العالمي لقسم SSA Origination في Scotiabank: “يسعد بنك Scotiabank أن يشارك في مثل هذا الإصدار المهم”.
