ارتفاع أرباح FBN Holdings قبل خصم الضرائب لتسعة أشهر بنسبة 128% إلى 610 مليار نيرة، مما يعزز خطط إعادة الرسملة

أصدرت أقدم مؤسسة مالية في نيجيريا، FBN Holdings، نتائج الربع الثالث لعام 2024 والتي أظهرت ربحًا قبل الضريبة قدره 198.871 مليار نيرة، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 216.50٪ على أساس سنوي.

أدت نتائج الربع الثالث، جنبًا إلى جنب مع نتائج النصف الأول من العام، إلى رفع أرباح البنك قبل الضرائب للتسعة أشهر لعام 2024 إلى 610.861 مليار نيرة، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 128٪ على أساس سنوي.

على الرغم من البيئة الاقتصادية المليئة بالتحديات، قام البنك بالاستفادة من إيرادات الفوائد القوية والأرباح من غير الفوائد لزيادة الأرباح بشكل كبير، على الرغم من أن ارتفاع نفقات التشغيل وتقلبات العملة قد شكلت رياحًا معاكسة مادية.

أبرز النقاط (الربع الثالث من عام 2024 مقابل الربع الثالث من عام 2023)

• دخل الفوائد: 685.316 مليار نيرة + 178.61% على أساس سنوي
• حساب الفائدة؛ 326.310 مليار نيرة + 208.28% على أساس سنوي
• صافي إيرادات الفوائد؛ 359.006 مليار نيرة + 156.19% على أساس سنوي
• رسوم انخفاض قيمة الخسائر: 78.401 مليار نيرة + 222.31% على أساس سنوي
• صافي دخل الفوائد بعد مخصصات انخفاض القيمة للخسائر: 280.605 مليار نيرة + 142.31% على أساس سنوي
• دخل الرسوم والعمولات: 75.401 مليار نيرة + 43.84% على أساس سنوي.
• مصاريف الرسوم والعمولات: 14.893 مليار نيرة + 59.56% على أساس سنوي
• الأرباح التشغيلية: 198.501 مليار نيرة + 216.97% على أساس سنوي
• الربح بعد الضريبة: 166.014 مليار نيرة + 245.67% على أساس سنوي.
• القروض والسلف للعملاء N9.366 تريليون +47.27%.
• إجمالي الأصول N27.493 تريليون +63.32%.
• ودائع العملاء 16.724 تريليون +56.84%.
• صافي الأصول: 2.596 تريليون نيرة +48.59%

التحليل والتعليق

بقي صافي دخل الفوائد قويًا، حيث وصل إلى 359 مليار نيرة في الربع الثالث (بزيادة 156%) و873.9 مليار نيرة على مدار تسعة أشهر (بزيادة قدرها 133%).

• ارتفع دخل الفوائد للربع الثالث بشكل حاد إلى 685.3 مليار نيرة، بزيادة قدرها 178٪ على أساس سنوي، مع وصول رقم التسعة أشهر إلى 1.63 تريليون نيرة – بزيادة 165٪ من 617.1 مليار نيرة في نفس الفترة من عام 2023.
• ويعكس هذا التعزيز في المقام الأول زيادة استراتيجية في أحجام الإقراض وبيئة ترتفع فيها أسعار الفائدة، الأمر الذي مكنت البنوك مثل FBN Holdings من تحقيق أقصى قدر من العائدات على القروض والأصول الأخرى التي تدر فائدة.
• ومع ذلك، ارتفعت نفقات الفوائد أيضًا إلى 326.3 مليار نيرة في الربع الثالث، بزيادة قدرها 208% على أساس سنوي، مع وصول رقم التسعة أشهر إلى 759.1 مليار نيرة – بزيادة 214% على أساس سنوي.
• ويعكس هذا ارتفاع تكلفة التمويل في ظل نظام أسعار الفائدة المرتفع الحالي في نيجيريا، مع ارتفاع تكاليف ودائع العملاء والأموال المقترضة مما يضغط على صافي الهوامش على الرغم من نمو الإيرادات.

أبرز الأرباح الأخرى

دخل الرسوم والعمولات ارتفع بنسبة 44% على أساس سنوي إلى ن75.4 مليار في Q3، والوصول إلى ن205.3 مليار للأشهر التسعة، مستفيدًا من ارتفاع حجم المعاملات وسط دفعة للخدمات المصرفية الرقمية وقاعدة عملاء موسعة.

• صافي المكاسب من الأدوات المالية ارتفعت إلى 119.6 مليار نيرة في الربع الثالث، زيادة كبيرة من 16.3 مليار نيرة قبل عام.
• وصلت هذه الفئة 551.8 مليار نيرة على مدى تسعة أشهر، مما يسلط الضوء على قدرة البنك على الاستفادة من ظروف التداول والاستثمار المواتية.

نمو الميزانية العمومية

ودائع العملاء ارتفع إلى 16.7 تريليون نيرة اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 10.7 تريليون نيرة في نهاية ديسمبر 2023. وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بالنمو في الودائع المحلية.

• ارتفعت ودائع الحساب المحلي بشكل ملحوظ إلى 5.36 تريليون نيرة في الربع الثالث من عام 2024 من 2.75 تريليون نيرة في ديسمبر 2023. وتشير هذه القفزة إلى تراكم أعلى للودائع بالعملة الأجنبية، ربما بسبب ارتفاع الدولرة في مدخرات العملاء وسط تقلبات أسعار الصرف.
• ارتفعت الودائع لأجل إلى 3.46 تريليون ن من N2 تريليون في نهاية عام 2023. يعكس هذا النمو تركيز FBN Holdings على الودائع الثابتة لتحقيق الاستقرار في الأموال، ويرجع ذلك على الأرجح إلى أسعار الفائدة التنافسية المقدمة لجذب الأموال والاحتفاظ بها لفترات أطول.

محفظة القروض زاد ل 9.37 تريليون ن في الربع الثالث من عام 2024 من 6.36 تريليون ن في ديسمبر 2023، مع وجود محركات ملحوظة في نمط النمو هذا

• تكشف المزيد من الأفكار أن أرصدة السحب على المكشوف قفزت من 866 مليار نيرة إلى 2.48 تريليون نيرة، في حين زادت القروض لأجل من 5.3 تريليون نيرة إلى 7.33 تريليون نيرة.
• ويبدو أن هذه المكاسب تعكس توجه البنك نحو منتجات ائتمانية مرنة وبيئة عالية الطلب على حلول التمويل قصيرة الأجل.
• نمت قروض تمويل المشاريع، على الرغم من أنها أصغر، إلى 5.47 مليار نيرة في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس الإقراض الانتقائي لشركة FBN Holdings في البنية التحتية والقطاعات عالية التأثير.

ستأتي النتائج الأخيرة بمثابة دفعة لشركة FBN Holdings حيث تشرع في إصدار حقوق مخطط لها بقيمة 350 مليار نيرة.

• أعلنت الشركة المالية القابضة مؤخرًا عن بدء إصدار حقوقها، حيث تقدم 5.983 مليار سهم عادي بسعر 50 كوبو للسهم الواحد، بسعر 25 نيرة للسهم الواحد، مما يجمع 150 مليار نيرة للمساهمين الحاليين.
• تم تنظيم العرض على شكل سهم جديد واحد لكل ستة أسهم عادية مملوكة اعتبارًا من 18 أكتوبر.
• يتم تداول سعر سهم البنك حاليًا عند 27.1 نيرة للسهم الواحد.